投資事例:一番人気のあるファンドの組み合わせは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日はパートナーからの紹介事例について。今回のパートナーは栃木県で保険代理店をされている方です。昨年10月にパートナー登録された方ですが、元々ご本人も海外積立投資をされていた事もあり、海外投資に興味があるクライアントさんが多く、既に何件もご紹介いただいています。

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クライアントの投資タイプとは?(保険屋さん編)

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は2017年を振り返り、パートナーさんからのご紹介案件を整理していたので、そちらについて共有します。元々、弊社がパートナー登録事業を本格化するにあたり、最初にどういった業種の方と連携しやすいか?Win-Winな関係になりやすいか、といった仮説を立てるところから始めました・・・

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ミーティング事例:Webマーケティングの役割とは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は、先日行ったパートナー希望の方とのミーティング時に出てきたWebマーケティングの役割について共有。

その方は、元々損保出身の方で乗合代理店に移られて、生命保険もご紹介しています。それと並行して個人で中小企業オーナー向けのセミナーを開催。ニッチな業界向けのセミナーですが、その方の独占状態で、そのセミナー関係のキーワードで検索すると、ほぼ1位にその方のサイトが出てきます。

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投資事例:保守的な方も納得して始められる海外投資もあります。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回はパートナーさんの提案事例。パートナーさんは新潟の保険代理店の方ですが、弊社セミナー、勉強会にもよく参加されて情報を取られています。クライアントは50代女性、公務員の方だそうです。ヒアリング内容は下にまとめていますが、年金制度に対する不安から自分で年金準備をしないと、という点が印象的です。

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ミーティング事例:「海外生命保険知らない?」と聞かれた保険マン

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

先日、外資系生命保険会社の方とパートナー募集についてミーティングしました。その方は、元々銀行で法人融資の担当を何年かされた後、事業オーナー向けに相続、事業継承の提案をしていたそうですが、そこでもっと幅広い商品の中からその人にとってベストなものを提案できるようになりたい、ということで今の保険会社に転職されたそう。

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創業者と二代目オーナーの資産運用ニーズの違いとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は中小企業の法人中心の保険代理店のパートナー希望の方とのミーティング事例です。その方は法人での節税用の保険は日本の商品がある、が、中小企業のオーナー自身の年金、退職金として殖やす商品がない、ということでそういったものを探している時に弊社を見つけ、お問合せいただきました。やはり年齢が上がっていくに連れて本人の老後資金も考える機会が増えますよね。

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年末は地方からのミーティング希望が増えています。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

ここのところ、年末スケジュール?なのか、パートナー希望、既存パートナー含めて、どどっとミーティングが入ってきています。既存パートナーさんは、京都、大阪、福岡、新潟と各地から来られてますね。パートナー希望の方も今月は、石川、福岡など地方の方がいつもより多く来られています。

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保険の見直しから海外投資?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナーさんからの紹介事例になります。パートナーさんは新潟の方ですが、全国でお金に関するセミナーを行っていて、今回ご紹介のクライアントさんもそのセミナーに参加した事がきっかけで、保険や今ある資産の運用を見直しされて海外投資を始められました。

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