こんにちは、K2 Partners佐藤です。
さて今日は、定期的に行っているパートナー向けの海外積立プロバイダとの勉強会を行いましたので、そちらについてご紹介します。こちらの会社のものをご紹介するようになってからもう5年くらいになりますね。
こちらの会社は毎月積立の変額積立プラン、元本確保型プランや一括型のオフショア資産管理口座、固定金利商品など様々な商品を提供しています。
今回の内容としては・・・
- 日本の商品と海外の商品の違い
- 投資は自己責任、日本人と他国の人の考え方の違い
- 受益者と共同名義について
- 早期拠出の使い方
- 固定金利、海外積立投資、オフショア資産管理口座の組み合わせ
- 法人での契約について
- その他Q&A
といったものでした。(今回参加できなかったパートナーにも別途、詳細はお伝えしていきますね。)
貯蓄と投資のバランスについて日本人と海外の人のマインドの違いや、長期で投資をする意味やソリューションを提供していくスタンスについて改めてパートナーとも共有できたので、有意義な内容だったと思います。
また年内にもう1回くらいはこの勉強会もできそうです。興味あるパートナー希望の方はこちらからお問合せください。
