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海外積立、毎月の支払いを前払いするメリットとは?

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、海外積立投資のプロバイダによるパートナー向け勉強会について共有します。今回はうちが長年ご紹介している海外積立投資の会社の方が、パートナー登録すぐの方向け、何回か勉強会に参加している方向け、と二回に分けて勉強会を開催してくれました。

やはり、パートナー登録すぐの方と、リピートの方ではその会社や海外積立投資その他ソリューションについての知識量に差があり、疑問点も違ってきますね。

内容としては、

初回の方:

  • 会社概要
  • オフショア金融センターとは?
  • 商品概要
  • 他社との比較

リピート参加の方:

  • オフショアの意味とは?
  • 追加契約について
  • 早期拠出について
  • オンライン画面の使い方

初回の方にはイントロダクションとして、会社紹介や資産分別管理の方法、3つの積立をどういう提案に使えるか?といった初歩の内容でした。リピート参加の方には、追加契約の場合は、一部の手数料がかからなくなる点や、毎月の積立を前払いできる仕組みについての紹介がありました。積立自体はドルコスト平均法で購入していくのが原則ですが、株価が下がった時に先払いで購入しておく使い方や、3.5%金利保障プランの場合は、毎年固定の金利が支払った額についてくる形なので、先払いしておいたほうが金利が多くもらえ、その分殖える、というメリットがあります。

積極投資派vs貯蓄派 「3つの積立」チャート

現在、2,3ヶ月に1回のペースでこのような勉強会を行っていますが、おかげさまで参加するパートナーも順調に増えてきています。次回は3月後半くらいでしょうか。直接、海外のプロバイダの方からの情報を聞きたい!というパートーナー希望の方は、是非こちらからお問合せください。

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