こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、海外積立投資のプロバイダによるパートナー向け勉強会について共有します。今回はうちが長年ご紹介している海外積立投資の会社の方が、パートナー登録すぐの方向け、何回か勉強会に参加している方向け、と二回に分けて勉強会を開催してくれました。
やはり、パートナー登録すぐの方と、リピートの方ではその会社や海外積立投資その他ソリューションについての知識量に差があり、疑問点も違ってきますね。
内容としては、
初回の方：
- 会社概要
- オフショア金融センターとは？
- 商品概要
- 他社との比較
リピート参加の方：
- オフショアの意味とは？
- 追加契約について
- 早期拠出について
- オンライン画面の使い方
初回の方にはイントロダクションとして、会社紹介や資産分別管理の方法、３つの積立をどういう提案に使えるか？といった初歩の内容でした。リピート参加の方には、追加契約の場合は、一部の手数料がかからなくなる点や、毎月の積立を前払いできる仕組みについての紹介がありました。積立自体はドルコスト平均法で購入していくのが原則ですが、株価が下がった時に先払いで購入しておく使い方や、3.5%金利保障プランの場合は、毎年固定の金利が支払った額についてくる形なので、先払いしておいたほうが金利が多くもらえ、その分殖える、というメリットがあります。
現在、2,3ヶ月に１回のペースでこのような勉強会を行っていますが、おかげさまで参加するパートナーも順調に増えてきています。次回は3月後半くらいでしょうか。直接、海外のプロバイダの方からの情報を聞きたい！というパートーナー希望の方は、是非こちらからお問合せください。
