投資事例

外資系保険マンが海外ファンドを提案に組み入れるには?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は外資系保険のパートナーさんからの紹介事例について。

今回ご紹介いただいたクライアントさんがアートクリエイターということで、TOPの画像はアーティストっぽいイラストにしてみました。

さて、今回のパートナーさんは仕事柄、保険についての相談を受けていますが、その中で現在の投資先や、資産運用についてもこのままでいいのか?という質問もよくいただくそうです。今回はそういった投資のご相談から、海外投資も運用先に入れてたい、ということでクライアントさんをご紹介いただきました。

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5年10年前の運用先と今の違いとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日はパートナーからのご紹介事例になります。パートナーの方は長年、保険・証券・FPをされてきていて、様々な角度からファイナンシャル・プランニングをしています。今回のクライアントとは長年のお付き合いで、今回、固定金利商品が5年の満期を迎えたので、そちらの資金で海外ファンドの運用を始められました。 続きを読む

日本で不動産投資をしている方の海外投資でのポートフォリオとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は不動産コンサルタントのパートナーの方からのご紹介事例です。クライアントも不動産投資をされている女性で、パートナーの方とはかなり長いお付き合いだそう。また現在もパートナーの方に不動産売却を依頼しているとのこと。

まず、こちらのパートナー自身ですが、オフショア資産管理口座経由で投資をされていて、ファンドと海外仕組債に分散しています。

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大阪の弊社パートナーのご友人が140%元本確保型プランを始められました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナーからの紹介事例になります。

今回の方は大阪の税理士のパートナーで、現在独立の準備中の方。ご紹介のきっかけは、学生時代の友人と話している時に積立の話題になり、S&P Index(15年140%元本確保プラン)をご紹介、元本確保もありリスクが限定されるので始めようとなったそう。

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何かを始めるときのコツ〜オフショア投資事例

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、パートナーのご紹介で海外投資を始められたクライアントの事例についてのご紹介です。

【東京都 医師 40代後半 男性】

まずパートナーの方ですがこちらの方は、現役医師でありながら長年不動産投資をされていて、書籍も出版、メルマガなどで情報配信もしている方です。ご紹介いただいたクライアントもお医者さんで、昔からのお付き合いとのこと。

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自分で自分の年金をつくる事

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

少し前にこちらのニュースが出ていましたが、年金に関しては今後さらに需給開始年齢の切り上げが進んでいきそうですね。仕事をしてようやくリタイヤかと思いきや、はい、後5年追加ね。って。。

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不動産コンサルタントのパートナーからの投資事例です。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、弊社パートナー(不動産コンサルタント)のクライアントさんの投資事例についてご紹介します。

【神奈川県 外資系製薬会社マネージャー 40代後半 男性】

ご紹介の流れとしては、以前河合の帰国の合わせてパートナーと共催で行ったプライベート勉強会に参加され、その際に海外投資、海外ファンドについてご紹介したところから実際に相談いただき、オフショア資産管理口座経由で復数のファンドに投資されました。 続きを読む

保険の満期を迎えて、しばらく置いておく先を探していませんか?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は保険の満期を迎えて、しばらく置いておく先を探している方に実際の事例をご紹介します。

今回は弊社パートナーからのご紹介案件。パートナーの方は長年日本の保険業界で働いていて、現在は都内の保険代理店に所属しています。

ご紹介いただいたのは日本の保険のクライアントで長年のお付き合いだそうです。長野にお住まいの開業医の女性の方でした。

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