こんにちは、奧山です。
パートナー登録にご興味のある方達との面談が続いていますが、
職業別で見ると、ここのところで最も多いのは不動産コンサルタント。
未活用の土地にマンションといった収益物件を建て、
毎月の賃料から収益を得るといった方法を提唱されている方や、
投資用物件として分譲マンションを販売されている方、
税理士さんと協業して相続税対策についてアドバイスしている方など様々ですが、
皆さん、流動性の低い不動産投資に流動性の高い海外積立を組み合わせて、
包括的な資産運用をご紹介しています。例えば…
こんにちは、奧山です。
連日暑いですね。4連休中はカレンダーに沿ってお休みされる方も、
全く関係なくお仕事される方も、熱中症にはお気をつけくださいね。
さて、今回は「パートナーさん達へのサポート【顧客面談同席編】」です。
現在、満期時元本確保型の商品が期間限定で新規募集していて、
最近はその対応に忙しくしているのですが、
パートナーさんの中には「興味を示しているクライアント候補者がいるので、
サポートしてもらえませんか？」という方もいて、
私は東京にいますので、近隣であれば喜んでお目に掛かります。
リモート主流の時代とはいえ、対面の方が伝わることも多いですもんね。
こんにちは。奥山です。
日々いろいろな国にいる方達と面談をしていますが、
通常はZoomを使用しているところ、
今度面談予定のスイス在住の方が指定してきたのはSkype。
以前に当ブログでSkypeについて説明した回がありますので、
今回はそれを少しアップグレードしてお届けします。
私自身のおさらいのためなんですけどねw
こんにちは、奧山です。
弊社では海外投資の楽しさと、資産の一部に組み込むことの重要性を
日本人に広めてくれるパートナーさんを随時募集していて、
有り難いことに着実に人の輪が広がってきています。
しつこいようですが、パートナーさんとして活動されている方の本業は様々で
(海外投資の啓蒙活動を本業とされる方もいますが)、士業の方もいらっしゃいます。
会計士さんや税理士さんであれば、
クライアントさんはお金の相談に来るでしょうから、
私達のビジネスとは親和性が高いですよね。
こんにちは、奧山です。
弊社では海外投資の楽しさと、資産の一部に組み込むことの重要性を
日本人に広めてくれるパートナーさんを随時募集していて、
有り難いことに着実に人の輪が広がってきています。
で、弊社のことを知るのと同時に海外投資のことを知るというのが一般的なパターンなのですが、
一方で、既に私達のメルマガ等を通じてある程度の知識をお持ちの方が、
パートナーとしての活動に興味を持たれるというケースもあります。
こんにちは、奧山です。私は東京にいるのですが、
関東以外からパートナーシップ募集にお問合せいただく事も多いです。
最近の例で言うと海外、関西、近畿など…
先日は京都府の方だったのですが、今のご時世、面談はZoomで。
一緒にビジネスをしていくので、本来であれば直接お目に掛かるのがいいのでしょうが、
遠方だとなかなかそういうい訳にもいかず。
ただ最近では関東圏の方でもリモート面談を希望される方が主流になってきています。
こんにちは。奥山です。
以前に弊社のパートナーさんは日本国内のみでなく、
海外で活動されている人もいることをご紹介しました。
私達では様々なお金に関する悩みに応えられるように、
世界中の金融商品に関する情報提供をしていますが、
インターネットを通じて場所を問わずサービスが受けられるようになっているため、
日本国外の方でも私達のサービスをご利用いただけるわけです。
こんにちは。奥山です。
本日はFPをしている弊社パートナーさんからの事例提供で、
住宅ローンの相談から家計関連諸々の相談へとなっていき、
最終的に海外積立の契約に至ったというケースです。
皆さんも住宅ローンをしていたら、是非参考にしてみてください。
こんにちは。奥山です。
久しぶりに日本で生活することになって驚くことや当惑することも多いのですが、
家電量販店で保険の窓販しているのにはビックリしました。
場所さえあって人が集まればどこでもいいっていうことですかね…。
今日は家電量販店窓販→弊社パートナーさんに相談という事例のご紹介。
とあるクライアントさんが家電量販店に買い物に行った時に保険窓口に立ち寄り、
いくつか提案をもらったようなのですが、何となくしっくりこなかったようで、
弊社パートナー（FP）へ相談。
こんにちは。奥山です。
これまでのブログで紹介してきたのは、個人用の資産運用ツールが主でしたが、
勿論オフショアには法人を対象とした商品もあります。
そこで、今回は近年注目が高まっている「事業リスク対策保険」についてお話しします。
既に沢山の大手日系企業さんが始めていますが、中規模企業さんにも広がっていますよ。
残念ながら日本は自然災害が多いですからね…
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
