勉強会

海外年金保険セミナー後、既存パートナーからの問合わせが止まりません(笑)

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今月、河合が『9つの海外年金保険セミナー』を開催しました。場所は東京、仙台、大阪と3箇所で行いましたが、パートナーと同行の方も多く参加していただき、セミナー後、早速パートナーの方から今回ご紹介した海外保険について、詳細が知りたいとお問合せが結構きてます。

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海外積立投資をクライアントに提案するのに必要な情報は?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、海外積立投資のプロバイダさんとのミーティング&勉強会がありましたので、そちらの情報共有です。今回、勉強会に招待したパートナーの方は、最近登録された方のみに限定し、会社概要や海外積立の各プランの違いなどを中心にプレゼンしてもらいました。

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金融マンのためのWebマーケティング勉強会

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、パートナー向けにWebマーケティングの勉強会を行いましたのでその情報共有です。弊社では現在、Webを活用することによって100%PULL型のビジネスをしています。今回は、Webマーケティングとは?というところからどういった流れでマーケティングを行っているのか?をお伝えしました。

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英国債券ヘッジファンドのポートフォリオとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は先日行ったパートナー向け勉強会について。今回、結構長い付き合いになる英国債券ファンドの担当者を招いて、勉強会を行いました。(ファンドの詳細についてはこちら)

ファンドの投資先は債券のみ。元々、格付けの低い社債の中で、比較的長期の債券の売買を行い利益を上げています。セクターとしては建設が多かったそう。その後、銀行・金融関連の比重が上がり、40%くらいが銀行・金融関連の債券になっています。

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オフショア資産管理口座の勉強会について

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、先日行ったオフショア資産管理口座の勉強会についてです。今回は、オフショア資産管理口座のプロバイダからその担当と債券担当の2名が来日し、パートナー向けの勉強会を開催しました。

内容としては、

前半パート:会社紹介、会社で発行している上場債券のスキーム説明
後半パート:オフショア資産管理口座開設

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パートナー向け勉強会「一括投資導入編」を開催しました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日はパートナー向け勉強会「一括投資導入編」を行いましたのでその報告です。

先日、「海外積立年金導入編」の勉強会を行いましたが、もう一つの導入編になります。

 

うちのサイトの中で、海外投資手順というページで一括投資と積立投資についてまとめていますが、一括投資はまとまった資金(USD 10,000以上)を投資に回し、積立投資は毎月の収入から資産を作っていくという形です。実際にはどちらかではなく、両方並行してやっていくものですけどね。

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パートナー向けの海外積立プロバイダとの勉強会について

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

さて今日は、定期的に行っているパートナー向けの海外積立プロバイダとの勉強会を行いましたので、そちらについてご紹介します。こちらの会社のものをご紹介するようになってからもう5年くらいになりますね。

こちらの会社は毎月積立の変額積立プラン、元本確保型プランや一括型のオフショア資産管理口座、固定金利商品など様々な商品を提供しています。

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パートナー向けの勉強会についてまとめ

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回はミーティングでよく聞かれる勉強会についてまとめます。

以前、パートナーの研修体制についてはブログで紹介しましたが、その時と変わった点として、特に最近は勉強会を定期的に行うように変わりました。

これまで開催した勉強会としては以下の通り。

【2016/10】「マーケティング導入編」勉強会
【2017/04】「米国株オプション・プレミアム戦略ファンド」勉強会
【2017/06】「海外積立投資」勉強会
【2017/06】「英国学生寮ファンド」勉強会
【2017/07】「香港の保険」勉強会
【2017/07】「海外仕組債」勉強会
【2017/08】「海外積立年金導入編」勉強会
【2017/09】「英国介護不動産ファンド」勉強会
【2017/09】「米国生命保険」勉強会

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海外不動産、海外生命保険のセミナーに参加した話。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

先日、海外不動産と海外生命保険のセミナーに参加しました。平日の夜のセミナーでしたが20名くらいの参加者。

皆さん不動産投資をされている方でしょうか、年齢層は40代くらいが中心でしたが、若い方もちらほら参加されてました。

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パートナー向け英国介護不動産ファンドの勉強会を行いました

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は英国介護不動産ファンドについての勉強会を行いましたので、その情報を共有します。

このファンドについては以前メルマガでご紹介していますが、イギリスの精神疾患、身体障害者向けの介護施設を運営しているファンドです。

日本の要介護認定と同様、イギリスでも一定の基準を満たした場合、その重篤度に応じて国から介護費用が支払われるという形ですが、重い障害の場合その介護費用は全て国負担となるそうです。

なのでケアホーム運営という面では家賃やサービス費用の未回収リスクはなく、現状、施設自体の数が足りない状態なので空室リスクもかなり低い状況。

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