勉強会

パートナー向け勉強会「海外積立年金導入編」を開催しました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。先日、パートナー向けの勉強会を行いましたのでその報告です。

今回の勉強会は、海外積立年金の導入編として、まずなぜ海外のソリューションが必要なのか?という部分について整理しました。

  • 現在の日本
  • 年金準備を取り巻く問題
  • 個人が年金としてどのくらいの資産が必要なのか?
  • それをリタイヤ前に準備するためには毎月どのくらい積立てていく必要があるのか?

といった内容ですね。

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海外仕組債勉強会を開催しました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は昨日行った海外仕組債勉強会についてです。

こちらの海外仕組債、既にほぼおなじ条件のシリーズで27回発行されています。

(条件詳細はこちら「年7.35%固定金利の海外仕組債の募集のお知らせです。」)

対象となるインデックスの価格に応じて、早期償還、金利支払が決まる形です。

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香港の保険についての勉強会

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

毎日暑い日が続きますね。。今日は提携してる香港の会社さんの勉強会でした。その会社さんは主に香港の保険を紹介していますが、今回はその香港の保険についてでした。

内容としては、保障のついた貯蓄保険と保障のつかないタイプの2種類ですが特に保障のつかないタイプの商品は長期の契約が可能で、最長128年。被保険者が128歳になる期間まで継続できます。使い方としては被保険者、契約者の変更が可能なので、お子さん、お孫さんと譲渡して継続していく形とのことです。

商品の詳細はまた整理してパートナー専用メルマガでご紹介します。

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海外積立投資の提供先との勉強会

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

直近、弊社パートナーと海外積立投資を提供している会社とのミーティングがありました。

 

内容としては、最近、パートナーになった方も参加されたので、担当者の方から会社の概要、提供している各商品についての説明をしてもらい、その後Q&A形式で色々と情報交換をしました。

【第8回】オフショアの「海外積立投資」をご紹介します。

【第9回】オフショアの「海外積立投資」の仕組みと国内の「るいとう(累積投資)」との違いです。

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米国株オプション・プレミアム戦略ファンドのアジア担当マネージャーと勉強会を行いました。

皆さんこんにちは。K2 Partners佐藤です。

本日は、急遽来日したファンドのアジア担当マネージャーと弊社パートナーとのクローズドの勉強会を行いましたので、その内容をお伝えします。

 

このファンドは好調な米国株に投資しながら、金利も取る運用を行っています(ファンドの細はこちら)。

担当マネージャーはニュージーランド出身で、現在、香港在住3年目。彼曰く「busyだけどパーティーの中にいるような」香港生活が気に入っているとのこと。

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