こんにちは。奥山です。
今回は「コロナ前にはこんなこともやっていたんですよ」という思い出話。
欧米や中国ではワクチン接種も進んで、コロナ後を見据える動きも始まっています。
私達もいつまでも足元ばかり見ていてはダメですね。
ポスト・コロナを見据えて
勉強会
パートナーさん達へのサポート【セミナー編】
こんにちは。奥山です。
直近数回のブログで、私達がパートナーさん向けに様々な勉強会を開催していることや、
色々な職種や地域のパートナーさん達が活動していることをご紹介しましたが、
パートナーさんの中にはご自身でセミナーや勉強会を開催する人達もいて、
私達が講師として招かれるということもしばしばあります。
しかも今の時代、リモートは当たり前。
国内だけじゃなく、主催者が海外にいるってこともあるんですよ。
パートナーさん達へのサポート【勉強会編】
こんにちは。奥山です。
私達がパートナーさん達に対するサポートの強化に努めていることは、
これまでも当ブログで再三に渡ってお伝えしてきたことですが、
今回は過去に開催したパートナーさん向け勉強会のラインナップをご紹介します。
あまりに沢山あるので、2020年以降のものにしますね。
ご自身で海外積立を始めた方が、商品の魅力に取り憑かれパートナーさんになりました
こんにちは。奥山です。
本日はご自身で海外積立を始めた後、
商品の魅力に取り憑かれ「周りの人達にも教えてあげたい！」ということで、
パートナーさんになった方のお話です。
弊社パートナーさんですと、保険や金融商品に携わったことがある、
或いは現役バリバリの金融マン/ウーマンの人達が比較的多いのですが、
今回のエピソードに登場するこの方は全くの他業種。
こんな方でも「熱意」と「周りからのサポート」さえあれば、
海外投資のビジネスに携わることができるのです。
本業とのシナジーを出していきましょう。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
先月から新しい海外保険のご紹介も始まり、まずはパートナー向け勉強会を行い、来週土曜日にクライアント向けオンラインセミナーを開催します。
その他、今月は、以前からご紹介していた香港の保険について、改めて初歩的な内容の勉強会、法人向けの保険スキームについての勉強会と、２回予定しています。法人の方にも提案できる内容もあるので、興味ある方はぜひお問合せください。
「海外保険って利率が良いんだって？」と聞かれる前に情報を取ってください。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。お盆も終わり、今週から通常営業、という会社も多いですかね。
そんなお盆明け初日の昨日、パートナー向けの「5つの新規海外保険」勉強会を開催しました。海外保険メルマガの方でも新商品の案内はしていますが、勉強会後、早速提案したいということで引き合いいただいています。
今お持ちのファンドもオフショア資産管理口座で管理していきましょう。
皆さん、こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日から東京も梅雨入りだそうですね。そんな中、弊社では本日、都内でパートナー向けに海外全損保険の勉強会を行いました。今回で3回目の勉強会になりますが、パートナーさんの関心も高く、大阪、京都、沖縄からもご参加いただきました。
今回は主に事例として、どういった会社さんがどのように活用されているか、についてフォーカスしたので、提案先もイメージしやすかったようで、その後、個別にいろいろとご相談いただいています。
あ、ちなみに、今日ご紹介した業種としては、製造販売メーカー、クリニック、電気工事会社、太陽光発電システム販売など。利益がしっかりでている会社だと様々な業種に提案できます。
このあたり詳細について聞きたい方はこちらからお問合せください。
海外積立商品がプエルトリコ籍になって1ヶ月たちました
こんにちは、K2 Partners佐藤です。先週はセミナー、パートナー向け勉強会とミーティングが続きドタバタでした。。
弊社でご紹介している海外積立投資ですが、先月、ケイマン籍での契約が終了し、今月からプエルトリコ籍の商品となっています。
先週は、商品プロバイダのボードメンバーも来日し、直接、その辺りの会社としての戦略変更や今後の方向性についても共有してもらいました。(パートナー向けにはサイトの方で詳細をお伝えしています。)
ざっくりとは、ケイマン、プエルトリコといった個々の国で、こっちの国がいい、悪いという話ではなく、オフショア金融センターと呼ばれるエリアでも、UK law、US lawとその国の金融当局が準拠する法律が違うことなどを背景として、クライアントが選択できる形にしていくという点、また、会社としても幅広いオプションを作っておく、という話だそう。
同じ海外積立商品のプロバイダでも、他社は登記先のレギュレータの意向に合わせて、という姿勢しか見えませんが、10年、20年と長期で運用していく商品性なので、将来的にもしっかりした戦略がある会社の方が、安心感がありますね。
今回、初めてパートナー成功事例発表会を開催しました。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日から3月、少しずつ春めいてきましたね。
先月は、ケイマン籍の海外積立投資が受付終了、ということでパートナーさんからの駆け込み需要のお問合せも多く、バタバタでした。。
(※今月からはプエルトリコ籍の商品となります)
パートナー自身がゲスト講師を務める勉強会を開催！
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今年から、新しくパートナーのサポートメンバーが増え、引き継ぎやらで相変わらずバタバタしていますが、おかげさまで、新規のパートナー希望の方も多く、日々ミーティングをさせていただいています。ここ最近の方だと、海外のパートナーさんの一時帰国に合わせてのミーティングや、地方から都内に来られるタイミングでお問合せいただいたり。
さて、今回は以前紹介したコンサル型のパートナーさんについて、別のクライアントさんの事例をお伝えします。
※コンサル型=積立、一括投資、保険を組み合わせて包括的に提案するタイプ
LINE@はこちら
profile
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
弊社関連サイト
