1. /
  2. 勉強会

勉強会

一つの商品のみ提案するよりもコンサル型の方が追加投資にはつながりやすいという話

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は都内で今年最初のパートナー向け勉強会でした。(法人向け全損商品勉強会) そちらの動画、資料はまたパートナー向けサイトの方で共有しますが、法人向けの提案事例も徐々に増えてきています。

法人向けの提案はいい商品、というだけではダメで、コンサルティング、プレゼン、サポートと全てがしっかりしていないと中々決まりません。またその辺りもパートナーの方には今後ご紹介していきます。

続きを読む

お葬式代は定期保険と海外積立で準備しましょう。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は北海道のパートナーさんの事例です。ちょうど今週、海外積立投資のプロバイダの方が来日されたので、東京、大阪で勉強会を開催していただきました。今回は、パートナー登録されたばかりの方向けに、会社概要から説明してもらい、商品概要、オンライン画面の使い方なんかもレクチャー。オンライン画面は結構、新機能も追加されるのでそちらの勉強会で初めて気づいた機能もありましたが（笑）。

その後、早速、大阪のパートナーさんから海外積立に興味を持ったクライアントさんがいるので〜とお問合せもいただいたので、また、今回、勉強会受けたパートナーさんからの事例も出てきそうです。

続きを読む

【事例】20代の若い方がオフショアファンド投資を始められました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は20代の若い女性が一括投資を始められた事例紹介です。

【栃木県 会社員 20代後半 女性】

海外投資始める方の多くは過去何かしら海外に行ったことがある（旅行含め）という方が多いのですが、この方は海外へは一度も行ったことがなかったそうです。
けれど漠然と将来海外で働いてみたいという願望があったようで、その姿勢が今回、海外投資を始めたきっかけになったとのこと。

さて、今回のポートフォリオは以下の通り。

続きを読む

『米国&オフショア保険セミナー』パートナー向けにはより突っ込んだ内容をシェアしてます。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、6/2(土)に行った、『米国&オフショア保険セミナー』と6/4(月)に行ったそちらのパートナー向け勉強会について共有します。

先月、私もハワイの方で、米国の保険についての研修を受けてきましたが、今回はその内容と、実際に米国の保険代理店の方をゲスト講師としてお招きしてセミナーを行いました。

海外保険（香港、米国、オフショア）との生命保険証券各国比較

続きを読む

パートナーの方と欧州視察、森林ファンドツアーに行ってきました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は先週まで行っていた欧州でのファンド会社とのミーティング、視察についてまとめます。約3週間の海外出張で、場所としてはノルウェー、ロンドン、チューリッヒ、パリ、ラトビアに行きました。

個々のファンドについては、こちらのオフショア投資メルマガで一つ一つご紹介していますので、ご興味ある方はメルマガ登録をどうぞ。

【第363回】最先端をいく完全AIの新規ヘッジファンドをご紹介します。

続きを読む

海外の保険会社から見た、年金準備の必要性と個人資産ポートフォリオ

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は、今週、海外積立年金を提供している会社さんのパートナー向け勉強会がありましたので、そちらの内容をお伝えします。アジア担当の方は普段、香港にいらっしゃいますが、定期的に来日し、パートナーの方にはミーティング、勉強会をしてくれています。

※前回の内容はこちら

海外積立、毎月の支払いを前払いするメリットとは？

 

続きを読む

オーストラリアの不動産開発はどのくらいの貸付金利？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、先日行った豪州不動産ローンファンドの勉強会についてです。こちらのファンドはオーストラリアの不動産開発業者向けに開発資金を貸し出し、金利を受け取るローンファンドになります。

オーストラリアの銀行も資本規制（バーゼルⅢ）の影響で大口の貸し出しが出来ない、１物件当たり貸し出し金額に上限がある、といったことで、ファンドから借入を行うそうです。通常の債券、劣後債、株式に近い債券といった弁済順位の違いで金利が変わるのですが、それらを組み合わせて20%程度の金利収入になっているとのこと。

続きを読む