【東京都 勤務医 40代前半 男性】不動産コンサルタントさんからのご紹介事例です。

こんにちは。奥山です。

ビジネスパートナー募集中!

 

当社パートナーさんにも色々な職業の方がいますが、

今回は不動産コンサルタントさんからご紹介いただいた事例です。

本業で顧客と親密な関係を築いていくうちに、

不動産ビジネスで得た収益や節税できた分で他の投資をやりたい、

と相談を持ちかけられることも結構多いようなんですよね。

こういった時に他の運用ツールを紹介できるか否かによって、

同業他社さんより有利になれるかが決まるのです。

 

続きを読む

【東京都 保険乗合代理店 40代後半 男性】 現役保険マンからの確定利回りポートフォリオ(3000万円、5年、2.5%※)とオフショア資産管理口座(1000万円)約定事例です。

こんにちは。奥山です。

ビジネスパートナー募集中!

 

本日はパートナーである現役保険マンから開業医を紹介してもらった事例です。

クライアントとの強固な人間関係によって誘発的約定が生まれた…というお話です。

続きを読む

【東京都 企業所属フィナンシャルプランナー 30代 男性】 生保営業マンを辞めてFPになってみたものの…

こんにちは。奥山です。
ビジネスパートナー募集中!

本日はビジネス成約事例ではなく、最近面談したパートナー候補者のお話。

 

とある切掛で表題のバックグラウンドのような方と繋がり、

今の御時世らしくリモートで面談することに。

初対面ではあったものの、同じ埼玉県民という話題から和やかな雰囲気で面談開始。

事前情報で、社会人になってからの歩みが「教師」→「生保販売員」→「FP」と分かっていたので、

「華麗な転身ですね☺」と言うと、「う〜ん、実は…」と、彼の本音が聞ける展開に。

続きを読む

【京都府 ワインバー経営 40代後半 女性】 コロナで日本生命商品を断捨離して海外積立変額プランを始めました。

こんにちは。奥山です。
ビジネスパートナー募集中!

本日はコロナの今にタイムリーな事例です。

この方、ワインバーを経営されているので、緊急事態宣言発令後は相当コロナの影響が出てしまいましたよね。
補助金、融資など活用していますが、支出を減らすことも当然しなくてはいけません。
今回断捨離の対象となったのは・・・

・生命保険(掛捨)
・税理士

でした。
生命保険は日本生命ですから、迷わず断捨離ですよねw
税理士も全く面談もなく、単に決算するだけっていう一番ムダなパターンです。

そこで今回の・・・
続きを読む

【東京都 外資系保険会社員 30代前半 男性】 現役MDRT外資系保険会社員が自社保険商品ではなく海外積立年金を始められた事例です。

こんにちは、奥山です。

ビジネスパートナー募集中!

 

今回は弊社のパートナーでもあり、

現在も外資系保険会社で保険セールスをされている方が自社商品ではなく海外積立年金を始められた事例をご紹介します。

 

なお、この方は既に老後用の貯蓄保険と学資保険をご自身のお勤め先から購入されているのですが、

今回ある方を通じて海外積立年金を知ったところなので、当社を通じて海外積立年金を始められました。

USD 300 × 25年

いつものようにアロケーションボーナス(最初の投資額に上乗せしてもらえるボーナス金利)がこちらのようになっていいますが・・・

続きを読む

積立、クレカで決済できなくなったの?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

ついに4月7日、新型コロナ対策として、緊急事態宣言が出されましたね。

少し前からパートナー希望の方とのミーティングもほぼオンラインミーティングにしていたので、(遠方の方が多いというのもありましたが)通常業務としてはあまり変わらない、というのが実情です。むしろ最近はこういったタイミングで海外投資について話を聞きたいとパートナー問合せも弊社へのクライアントさんからの問合せも増えています。

オンライン面談のチャンス!

さて、今日の内容は、年明けくらいから出てきた、海外積立がクレカ決済できなくなった、という話題についてです。

それまで問題なく決済できていたクレジットカードでの支払いが、特に与信枠に問題もなく、期限切れでもないのに決済できない、という事象が起きてます。

なお、月額課金の他のサブスクリプションサービスと同様、一回決済できなかったとしても一週間くらい期間を空けて何度か課金決済しますが、3回決済できなかった場合は、その後の自動課金は止まってしまうので、改めてクレジットカード登録からする必要が出てきます。

以前は期限切れやカード紛失で決済止めてしまった方など、たまに発生するくらいでしたが、連続して結構な数の決済NGが出たので、海外積立の会社側も調査した結果、特定の信販系のカードで起こっていたようです。

その後、その旨をクライアントさんから確認してもらったところ、「海外からの決済ということでセキュリティ面から決済できないようになった」という回答でした。ただあくまで不正利用防止、ということで、クライアントさんからこの決済は問題ない、と伝えれば、決済できるようになります。

たまたま既存のパートナーさんで、その方のクライアントの決済が続いてできなかったので「クレカ決済できなくなったんですか?」という問合せもあったのでまとめてみました。

国がアンチマネーロンダリング規制を理由に海外に資金を出さないようにしている、という話もあったのですが、今回のケースは信販会社の会社ルールだったようです。まあ、とはいえ、海外に資金を出させない、というのはかなり前からそうなってきてるので、資産をお持ちの方ほど、分散として日本以外にも置いてますけどね。。

「預金封鎖」期限は2024年

そういった全てに備える、という記事は弊社アドバイザーの大崎のブログでよく取り上げているので、こちらもご覧ください。

本業とのシナジーを出していきましょう。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

先月から新しい海外保険のご紹介も始まり、まずはパートナー向け勉強会を行い、来週土曜日にクライアント向けオンラインセミナーを開催します。

【第233回】「6つの新規海外保険」オンライン勉強会を開催します。【9/21(土) 10:00〜11:30】

その他、今月は、以前からご紹介していた香港の保険について、改めて初歩的な内容の勉強会、法人向けの保険スキームについての勉強会と、2回予定しています。法人の方にも提案できる内容もあるので、興味ある方はぜひお問合せください。

続きを読む

「海外保険って利率が良いんだって?」と聞かれる前に情報を取ってください。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。お盆も終わり、今週から通常営業、という会社も多いですかね。

そんなお盆明け初日の昨日、パートナー向けの「5つの新規海外保険」勉強会を開催しました。海外保険メルマガの方でも新商品の案内はしていますが、勉強会後、早速提案したいということで引き合いいただいています。

(新商品)【第228回】元本を減らさず金利を受け取り続けられる海外即時年金をご紹介します。

続きを読む

大口の積立をサクッと始めるのはどんな人?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。さて、今日は「大口積立をする人の属性」についてです。まずは今回の紹介事例のクライアントさんと始められたプランはこちら。

【千葉県 会社役員 40代前半 男性】

元本確保型積立プラン USD1350ドル×15年

ITベンチャー企業の取締役で、毎月の余裕資金が3〜40万くらいあり、その中から、約15万円での提案で、始められたそう。紹介いただいたパートナーさんは、昨年独立したばかりで保険代理店営業してます。その独立する前のクライアントからの紹介が今回の方だったそうです。

続きを読む