ビジネスパートナー募集中!

こんにちは。奥山です。

当ブログでは、既にパートナーさんとして活動されている人達が

実際に取ってきた案件を事例としてご紹介していますが、

最近パートナー登録にご興味を持たれる方も多いですので、

今回は少し趣旨を変えて、パートナー登録についてお話しようと思います。

ビジネスパートナー募集中!

 

まず最初に、そもそもどんな人達がお問い合わせをしてくるのかと言うと、

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弊社パートナー(会社経営)の社員さんが海外積立投資を始められた事例です。

こんにちは。奥山です。

パートナーさん達の職業(本業?)も様々ですが、事業主の方も多く、

今回ご紹介するパートナーさんは会計士で、自分で事務所を経営しています。

で、事務所の社員さんが海外積立投資を始めたという事例。

『海外積立投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

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国内某外資系ドル建て終身保険が訂料で魅力低下→海外積立を提案→成約

こんにちは。奥山です。

前回に引き続いて保険営業を生業としているパートナーさんからの事例。

自分が提案していた国内保険が訂料(保険料の改訂)によって魅力が薄くなってしまったため、

海外積立商品を紹介したというパターンです。

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クライアントとなったのは、

パートナーさんの既存客の長男さんで、新婚ホヤホヤ。

実娘と同様にとりあえずの積立を始めたいとの要望があったので、

これまでなら国内某外資系保険会社のドル建て終身保険を提案していたのですが…

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保険乗合代理店パートナーさんのサポートで、 既存の外貨建保険を見直して海外積立年金を始めました

こんにちは。奥山です。

今回は保険乗合代理店をしているパートナーさんからの事例。

お客様が日本の商品から海外商品に乗り換えたという、よくあるパターンですね。

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今回の事例に登場するクライアントさんは、大手リース会社に勤務する方で、

10年ほど前に日本の某外資系生保が販売するドル建終身に毎月500ドルで加入。

で、このまま積立を続けようか迷っていたところ、

保険のプロであるパートナーさんが提案したのは…

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不動産投資をされてる方がオフショア投資を始めた事例です

こんにちは。奥山です。

今回は不動産コンサルティングを生業とするパートナーさんからのご紹介事例です。

不動産投資コンサルタントの人が顧客から

不動産投資で得た収益や節税で浮いた分を使って他の投資をしたいんだけど…

と相談されるのは本当に一般的なようですが、

そんな時に日本の商品しか紹介できないのか、

或いは海外投資の話も出来るのかとで、収益獲得の確率が変わってきます。

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保険代理店の方がお子さんのために海外積立を始めました。

こんにちは。奥山です。

本日は保険代理店の方がご自身で海外積立を始めた事例です。

保険代理店の方がご自身やご家族のために海外投資を始めるケースは本当に多いですね。

業界を知るだけに商品の良さを直ぐに理解出来ますし、

特に学資に関しては日本の商品は悲惨な状況になっていますから…。

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ご自身で海外積立を始めた方が、商品の魅力に取り憑かれパートナーさんになりました

こんにちは。奥山です。

本日はご自身で海外積立を始めた後、

商品の魅力に取り憑かれ「周りの人達にも教えてあげたい!」ということで、

パートナーさんになった方のお話です。

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弊社パートナーさんですと、保険や金融商品に携わったことがある、

或いは現役バリバリの金融マン/ウーマンの人達が比較的多いのですが、

今回のエピソードに登場するこの方は全くの他業種。

こんな方でも「熱意」「周りからのサポート」さえあれば、

海外投資のビジネスに携わることができるのです。

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「海外積立」と「つみたてNISA」、選ぶなら…

こんにちは。奥山です。

本日は成約事例では無いのですが、お役に立ちそうな情報として

海外積立がつみたてNISAより有利な点」をお話ししたいと思います。

見込み客から質問されることありますよね?

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それでは早速。

毎月、一定金額を積立てして投資していくという点では同じですが、

何が違うのでしょうか。

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【東京都 コンサルティング会社社長 40代前半 女性】 海外積立10年目に契約内でボーナスが付与されて追加契約となりました。

こんにちは。奥山です。

本日は証券IFAをされているパートナーさんからの事例提供です。

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この方、海外積立の紹介歴が10年を超えているのですが、

ご自身でも10年前に海外積立を始めていて、

自身の契約にロイヤルボーナスが付与されました。

 

これによりアカウント価値が大きく増えて、

ボーナスの魅力を改めて実感したとのことです。

そして、この10年間で紹介業での収益も増えたので、

既存契約へ増額投資しようとしたのですが…、

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