こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は20代の若い女性が一括投資を始められた事例紹介です。
【栃木県 会社員 20代後半 女性】
海外投資始める方の多くは過去何かしら海外に行ったことがある（旅行含め）という方が多いのですが、この方は海外へは一度も行ったことがなかったそうです。
けれど漠然と将来海外で働いてみたいという願望があったようで、その姿勢が今回、海外投資を始めたきっかけになったとのこと。
さて、今回のポートフォリオは以下の通り。
英国介護不動産ファンド：USD21,500
森林ファンド：USD21,500
年齢もお若いので長期で運用されていくと思いますが、やはり最初の投資先としては安定した運用のこちらになりますね。マーケットは今日も大きく下げていますが、どちらのファンドも株式市場とはちがった値動きのファンドなので、このタイミングでも特に問題はありません。森林ファンドに関しては、8月分の運用報告が先日来ましたが、+5.71%とそれまでより好調な数字です。
英国介護不動産ファンドも、今年は低調な運用成績でしたが、同じ介護事業を行う施設の買収の効果も徐々に出てくるので今後の数字に期待が持てます。
今回のパートナーさんもそうですが、ご紹介の多いパートナーさんはやはり、海外積立と一括投資(オフショアファンド)両方コンスタントに出てきます。どちらも必要な資産運用なので、クライアントに合わせて提案されてますね。
さて、そんな一括投資、オフショアファンドに関してですが、河合の帰国に合わせて、来月、パートナー向け勉強会を開催します。
日時：11/9（金）14:00~15:30
場所：東京都内
料金：無料
言語：日本語
勉強会の内容としては以下の通り。
１）弊社顧客、パートナー顧客に最も人気のあるオフショアファンド
２）最も人気のあるポートフォリオ
３）皆さん開設しているオフショア資産管理口座
４）その他一括投資/保険商品との比較
５）積立から一括投資を勧めていく流れ
今年前半のロンドン、スイス出張に言ったときに10本くらい新規ラインナップが増えましたが、そちらも含めてご紹介します。
来週、パートナー希望の方のミーティングも結構はいっていますが、まだお問合せいただければ勉強会に間に合いますので、ぜひお気軽にお問合せください。
