こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日から3月、少しずつ春めいてきましたね。
先月は、ケイマン籍の海外積立投資が受付終了、ということでパートナーさんからの駆け込み需要のお問合せも多く、バタバタでした。。
(※今月からはプエルトリコ籍の商品となります)
まずはパートナーさんからの事例紹介。今回は、今週月曜(2/25)に初めての試みとして、パートナー成功事例発表会を行いましたが、そちらでも講師として登壇いただいたパートナーさんからのご紹介になります。クライアントさんは「お金の学校」セミナーを開催されたときに主催をされたご夫婦です。このように、セミナー参加者から、周りの人にも知ってほしいのでうちの近くでもセミナーをやって欲しい、と依頼され、その流れで全国各地でセミナーが広がっているそうです。
今回の事例紹介【神奈川県 会社員 30代後半 夫婦】
さて、今回、クライアントさんからの相談としては、元々マイホームを建てるということで話が進んでいたそうですが、今の賃貸アパートの大家との関係も良好だし、マイホームも買ったら価値が下がっていくということで、購入をやめました。そこで浮いた資金を将来のために・・・
海外積立 元本確保プラン：USD200 × 15y（学資準備）
海外積立 変額プラン：USD150 × 25y（年金準備）
森林ファンド：USD30,000（一括投資）
英国介護不動産ファンド：USD11,000（一括投資）
を始められました。ご主人の仕事が環境系ということで、森林ファンドなども理解がしやすかったようです。また、パートナーさんも以前、オーガニックカフェなどもされていて、自然派のクライアントさんが多く、投資先も社会的意義のある投資先が好まれるとのこと。確かに森林ファンドから入られる方が多いですね。
パートナー成功事例発表会＆懇親会
今回のパートナーさんにもお話いただいたパートナー成功事例発表会ですが、講師の方は以下の方にご登壇いただきました。
コンサルティングファーム（元保険代理店）〜栃木県
ファイナンシャルプランナー 〜新潟県
不動産コンサルタント 〜神奈川県
そしてもう一人当日ゲスト(当日いきなり発表してという無茶ぶり笑)として、
一社専属保険マン 〜大阪府
に話してもらいました。参加者の方も、北海道から沖縄のパートナーまで(!)全国から集っていただき、その後の懇親会までとても盛況でした！
「先日の勉強会、懇親会は様々なパートナーの方の事例を聞く事が出来て非常に良かったです。人数も多かったので数名しかお話が出来なかったので、また機会があれば開催をお願いしたいです。
また、ゲストのパートナーさんの話で、海外商品を扱ってる人は海外を身近にしないといけないと言っていたので、香港の海外積立プロバイダも行った事がないので行ってみたいなと思いました。」
と、ご参加いただいたパートナーさんからも感想をいただきました。今後も、第2回、3回とこの会も企画していくので、他のパートナーさんがどんな風に海外の商品を紹介しているか、ご興味ある方はこちらからお問合せください。
