こんにちは、奧山です。
弊社では海外投資の楽しさと、資産の一部に組み込むことの重要性を
日本人に広めてくれるパートナーさんを随時募集していて、
有り難いことに着実に人の輪が広がってきています。
で、弊社のことを知るのと同時に海外投資のことを知るというのが一般的なパターンなのですが、
一方で、既に私達のメルマガ等を通じてある程度の知識をお持ちの方が、
パートナーとしての活動に興味を持たれるというケースもあります。
先日お問い合わせをされてきた方。
現在は金融とは全く違うお仕事をされている方ですが、
資産運用、ライフプランニングの勉強として、FPの資格をお持ちでした。
将来的にはFPとして独立することも考えているとのことでしたが、
日本の金融商品だけでなく海外の情報も持ち合わせて、
本当にクライアントのためになる提案が出来るようになっていきたいと、
弊社の考えるアドバイザリービジネスとマッチする考えをお持ちでした。
で、この方、既に弊社のシルバー会員として登録されていて、
「情報量の多さにいつも驚いています」と (笑)
実際、常にアップデートされていて、情報は蓄積されていきますので、
一通り見るだけでもかなりの時間が掛かりますね。
それぞれの資産運用ツールに関しては、
運用先、リスク＆リターン、規模、歴史など、多岐にわたっていますが、
まずはクライアントさんのニーズを聞き出すことが重要です。
後は、家族構成や年齢等も重要ですよね。
私達は今後も継続して様々な媒体を通じて情報を発信していきます。
パートナーの方にはヒアリング項目、提案方法からお伝えしていますので、
ご興味ありましたらお気軽にご連絡くださいね。
