こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は最近のパートナー希望の方とのミーティングについて共有します。たまたまそういった方が続いたんですが、最近ミーティングした3件の方は皆さん、マイホーム購入に特化したファイナンシャルプランナーさんでした。(四国、北海道、東京)
住宅ローンの相談から、家造りについてのアドバイス、火災保険までトータルサポートをしています。マイホーム購入後も資産運用相談に関するアドバイス、保険についてのセカンドオピニオンなど事あるごとに相談が来るそうです。そんなFPさんの悩みとは・・・
国内に提案できる積立商品がない、というものでした。
そこで弊社サイトから海外積立年金の存在を知り、一度話を聞きたい、ということでお問合せいただいています。
住宅ローンを支払っていき、老後の住居は確保しても、それ以外にも老後資金が必要です。そういったニーズに対し、聞かれても答えられる回答がないという。。ですので、気になる順番でいうと、「変額プラン」「元本確保型プラン」「3.5%金利プラン」の順番でした。まずは長期で運用しながら積立ていくものですね。
【第336回】「ねんきん定期便」の読み方と自分年金準備セミナーを開催します（無料）。【3月17日（土）14:00~15:30 @東京】
先日のねんきん定期便セミナーでも、公的年金でどのくらい受給できるのか？まずご自身で試算してみて、不足額を知るところから！というテーマでお伝えしましたが、不足額は老後どこでどんな生活をしていきたいのか？によっても変わってきます。そういった意味では、ねんきん定期便はご自身やご家族で将来についてまずは話してみて、方向性を決めたら年に1回、誕生月に送られてくるねんきん定期便を見ながら、どのくらい準備が進んでいるか？確認するにはいいきっかけかな、と思います。
※積立投資の必要性、資産運用方法については投資アドバイザーの真原がセミナー動画を元にブログでまとめていますので、是非ご覧ください。
http://toushin-shisan.net/2018/02/post-8879.html
さて、パートナー向けには来週、海外積立投資のプロバイダが行う勉強会を予定しています。海外から国内を見ているからこそ気付く内容もあり、いつも参考にさせてもらっています。まだこれからのお問合せでも勉強会に参加できますので、気になった方は是非お問合せください！
【日時】3/27(火) 15時〜 (※初回参加者は3/28(水) 10時〜)
【場所】都内
【内容】保険会社から見た年金準備と学資準備の必要性
