こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、新潟のパートナーさんの紹介事例について共有します。
クライアント事例：【埼玉県 専業主婦 40代前半 女性】
今回ご紹介いただいたクライアントさんは埼玉にお住まいの専業主婦の方。ブログからお問合せがあり、セミナーに行きたいけれど、子供がいるので自宅近くで個別面談をしてくれませんか？という流れで面談に行かれたそうです。
面談での相談内容
その面談の中で医療保険、自動車保険、火災保険、ご主人の会社の持ち株制度など保険、投資について様々な相談を受けたそうです。さらには人生相談、健康相談まで（笑）。実際パートナーさんにお会いしてみると穏やかな人柄で、話しやすい印象なので、何でも相談したくなるんでしょうね。
その中で最終的には、
・郵貯で貯めてきたが増えるところがあったら投資をしたい。
・できれば戦争支援につながらない投資先で、直接投資ができるところで200万円
ということで、今回は森林ファンドに通貨を分けて２つの申込になりました。
森林ファンド１）USD 10,000
森林ファンド２）GBP 5,000
ちなみに送金先の確認などで直接、クライアントさんとお話する機会がありましたが、ご相談にあったご主人の持ち株制度以外、投資経験はないそうで、「初めての投資が海外投資となりました」とおっしゃってました。少子高齢化、年金問題など、日本の将来について不安があるのと、パートナーさんに海外投資という新しい事を教えてもらい、まずは始めてみたい、という事でご主人に話したそうですが、最終的にはパートナーさんのブログにあった森林ファンドの記事を読んでご主人も納得されたそうです。
コンスタントなご紹介が発生する理由
今回のパートナーさんは他にも既に何件もご紹介いただいていますが、お金に関する正しい知識を知ってもらおうと各地でセミナーをされています。ですので、ご紹介いただいているクライアントさんも埼玉、兵庫、新潟と幅広いです。また、元々は日本の保険代理店をされていたのですが、クライアントのためになるものを紹介したいと、弊社を通じて海外投資、海外積立などしっかり学ばれています。
また、弊社の勉強会にもよく参加されて情報をキャッチアップしていただいています。今週ちょうど都内で海外積立の勉強会がありましたが、朝一で新潟から来ていただきました。パートナー向けサイトにアップしている前回の海外積立勉強会資料も持参されて、一つ一つ資料を確認しながら聞いていたのが印象的です。
そういった意味で、コンスタントにご紹介いただいているポイントとしては・・・
・地域の守備範囲を広く
・商品の守備範囲も広く
・フットワーク軽く
・保険屋さんではなく、アドバイザーとしてセルフブランディングを行い
・リアルマーケティング（セミナー）とオンラインマーケティングの両立
を徹底しているからこそだなと思います。そうそう、フットワークといえば、4月にはハワイで米国生命保険の研修、５月には欧州でファンド会社の視察、と海外研修が続きますが、今回はのパートナーさんはどちらも参加されます。
この方のように、クライアントのために海外投資の提案がしたい、とお考えの方、弊社ではしっかり勉強会、オンライン動画など様様なツールを用意して、研修体制を整えています。気になった方はこちらからお気軽にお問合せください。m(_ _)m
