こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、6/2(土)に行った、『米国&オフショア保険セミナー』と6/4(月)に行ったそちらのパートナー向け勉強会について共有します。
先月、私もハワイの方で、米国の保険についての研修を受けてきましたが、今回はその内容と、実際に米国の保険代理店の方をゲスト講師としてお招きしてセミナーを行いました。
前回のセミナーもそうでしたが、米国生命保険について知りたい方は多いようで、今回のセミナーも多くの方が参加されていました。米国の生命保険の特徴は、死亡保険金や解約返戻金の高さとその方のニーズに合わせた設計ができるフレキシビリティのある商品ですね。今回のセミナーでは主に相続税対策の死亡保険金よりも、解約返戻金に着目してどういった商品があるのか？説明していただきました。
セミナーの様子と動画配信についてはこちら
パートナー向け勉強会
その内容を踏まえて、翌週のパートナー向け勉強会では、個別のQAに答える形で、さらに応用編を説明いただいています。
一部内容を紹介すると・・・
- 法人での再保険、再保険会社を使った相続税対策
- 保険に入りながら、支払った保険料を使ってローンを組むスキーム
- 米国でのビザ、グリーンカードの取り方
などなど。パートナー専用サイトには、資料、動画ともアップしていますので、まだ見ていないパートナーはぜひ見てみてください。
来月はセミナー月間
来月はクライアントさん向けのセミナーで以下の内容で行います。パートナーの方は無料でご招待していますので、まずセミナーを聞いてみたい、というパートナー候補の方はお気軽にお問合せください。
7/7(土) 『新規オフショアファンドセミナー』
7/14(土) 『仮想通貨＆ブロックチェーンセミナー』
7/21(土) 『海外不動産セミナー』
なお、来月は、久々のオフショアファンドセミナーですが、最近、香港、米国のIFA、保険代理店など、同業の方の話を聞くと、うちほどオフショアファンドに詳しく、一次情報を取っている会社はまずいないことに改めて気づきます。(自分で言っちゃいますが（笑））
森林ファンドはうちが日本の唯一のディストリビュータですし、クレジットローンファンド、海外債券などもほぼ他では聞かない情報です。以下、セミナーで紹介予定の新規ファンドの内容です。7/7はぜひご参加くださいませ。
・英国農業ローンファンド
・英国インボイスローンファンド
・ブリッジローンファンド
・英国不動産ファンド
・コーポレートローンファンド
・AIファンド(1)
・AIファンド(2)
・グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）
・バランス型ファンド
・海外仕組債
