こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、北海道のパートナーからの事例提供です。北海道ということで地震の被災を心配しましたが、パートナーさんには大きな影響はなかったそうで良かったです。大阪の台風、北海道の地震と災害が続いていますね。。
今回の地震では土砂崩れ、液状化現象で建物や道路にも大きな被害が出ていますが、一刻も早い復興をお祈りしています。少しですが、私もネット募金してみました。(Yahoo!基金での平成30年北海道胆振東部地震 緊急災害支援募金はこちら)
さて、今回の事例、新しく弊社パートナーになってもらったFPさんですが、主に住宅関連のアドバイスをしています。
・ハウスメーカー選びで失敗はないか？
・今の収入でローンを払っていける？
・見積もりや契約書の見方がわからない
・金利が安くて借りやすいところはどこ？
などアドバイスしていく過程で、当然FPとして人生のお金の相談になりますよね（ライフプランニング）。
30代前半、会社員、男性Aさん
30代前半、会社員、男性Bさん
は家を建てた後、学資保険代わりの積立として元本確保プランを200ドル、15年で開始。
30代前半、主婦、女性Cさん
は家計相談で何も積立をしていないという話だったので、元本確保プランを同じく200ドル、15年で開始されたそうです。
この方の成功事例として参考にしていただきたいのが、
１）入口を住宅関連で絞る
２）そこからその他ライフプランニングの相談につなげる
３）わかりやすいシンプルな元本確保プラン（15年140%保証）だけ案内していく
と一定のルールを決めてしていくことです。
いい商品があるから、これを提案してみよう。
この人にも充てはまるんじゃないかな？
新しい商品が出たから話してみよう。
ということを永遠と繰り返していくと、当たったらラッキーというビジネスになってしまいます。そうではなく、ポイントは自分なりのコンサルティングからのストーリーを作ること。
弊社パートナーメルマガでも事例を通して、どういう提案をしていくのか、共有しています。ぜひこちらも参考にしてストーリを作ってもらいたいと思います。
パートナー登録に関するご相談等ありましたらこちらからお気軽にご連絡ください。
