こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、パートナーがご自身で海外保険も海外積立もされた事例です。
【愛知県 FP 50代前半 女性】
こちらの方は元々、別のパートナーからご紹介いただき、河合がたまたま名古屋にいる時に個別面談でお会いし、そのまま名古屋でセミナーがあるということでゲストとして参加。
去年、これまた、たまたま河合が香港にいる時に海外保険の契約にご自身が来るということだったので、ミーティングも合わせて、一緒に契約に行かれました。海外保険は一括払いの6-6プランを選択。期間が短いほうが予測が立てやすく、満期後にまた別のものに投資するのがいいかと決められたそうです。
今回は・・・
変額プラン USD300×25年
を始められました。
パートナーさんがクライアントさんに紹介して始めてもらうのも嬉しいですけど、こういう保険とかFPのようなお金のプロが自分自身で本当にいいと思って始めてくれるのってこれまた嬉しいんですね。普通の消費者よりも国内の金融商品あれこれ見てる中でそういうのではなく、わざわざ海外で始めてもらえるんです。
我々からすれば数字がいいのは明らかなので当たり前（笑）という感覚もあるんですが、やっぱり不動産業者の方とか税理士の方とか普段見ていない人達が安心してもらえるのってこういうところだと思うんです。
「わざわざ他分野のことを色々勉強して自分でたどり着くよりも、もうある答えをもらったほうが早い」
そのプラットフォームになっているのが弊社K2 Partners事業なんです。
そういう風に・・・
「国内外すべての商品から最も良いものを」
を軸にビジネスをそれぞれの分野でしているから、自然と「答え」が集まっているんです。今回のパートナーもそうですが、特に海外保険は日本の保険代理店の方など、国内の商品を知っている人ほどすぐ始められますね（笑）。
実際にどういった海外の商品があるのか、知りたい方はお気軽にお問合せください。
