こんにちは、K2 Partners佐藤です。今年から、新しくパートナーのサポートメンバーが増え、引き継ぎやらで相変わらずバタバタしていますが、おかげさまで、新規のパートナー希望の方も多く、日々ミーティングをさせていただいています。ここ最近の方だと、海外のパートナーさんの一時帰国に合わせてのミーティングや、地方から都内に来られるタイミングでお問合せいただいたり。
さて、今回は以前紹介したコンサル型のパートナーさんについて、別のクライアントさんの事例をお伝えします。
※コンサル型=積立、一括投資、保険を組み合わせて包括的に提案するタイプ
今回のクライアントさんも、もともとR社の積立をされていて、追加投資について相談があったそう。まずはそれぞれの資金とどのプランを選ばれたか、まとめると・・・
学資資金として、元本確保型プラン USD250×15y
老後資金として、変額プラン USD200×25y
一括運用として、
英国介護不動産ファンド：USD14,000
森林ファンド：USD14,000
※オフショア資産管理口座経由(開設はUSD30,000)
という形です。何年か積み立てて、更に追加で積立、一括払いの案件も依頼されています。日本の保険もですが、コンサル型のパートナーの方は、こまめなやり取りを続け、しっかりフォローアップされているので、ライフプランに合わせて新しい案件が出てきますよね。
その辺りの提案方法など、以前からパートナーの方にはこのブログよりもっと突っ込んだ内容のメルマガをお送りしていますが、パートナー向けのメルマガも気づけば230回を超え、メルマガのバックナンバーを追うだけもかなりの量になってます（笑）。
そんな中、今回初めての試みとして、パートナー自身にゲスト講師という形でどういった形で提案しているかを共有してもらう勉強会を企画しまして。パートナーの方に依頼したところ、ありがたくも皆さんに快くOKいただき、今月末に開催することになりました！
ゲスト講師：
保険代理店（栃木県）
FP（新潟県）
不動産コンサルタント（神奈川県）
日時：2/25（月）
16:00~17:00（発表会）
17 :30〜19:00（懇親会）
場所：東京都内
当然パートナーだけのクローズな勉強会なので、外部の方は参加できません。が、まだ今からならパートナー提携し、この勉強会に参加可能です。ご興味ある方はぜひ、こちらのページからお問合せください。
今後もこういった双方向の勉強会は積極的に増やしていきたいですね。
