こんにちは、K2 Partners佐藤です。今週は、締め切りの元本確保型ファンドへの問い合わせで今週社内はバタバタしてます。スタートはゆっくりでしたが、パートナーさんからのご紹介も結構増えてきましたね。
【第465回】久しぶりの元本確保型ファンド（5年、100%保証、年平均リターン：19.9%）の募集開始です。【募集期限：〜5/17（金）】
今回は、まず、パートナーさん自身が今回の元本確保型ファンドに投資した事例紹介です。
大阪府 FP 50代前半 女性
元本確保型ファンド USD 10,0000
今回はK2のLINE@からこんな感じで気軽に連絡もらい、そこから手続きしました。すでにオフショア資産管理口座を開設されていたので、追加資金を送金して、今回の元本確保型ファンドをオーダーという流れですぐ手続きは終わりました。
愛媛県 FP 40代前半 男性
こちらのパートナーはかなり前から海外積立のご紹介をされている方ですが、去年、一括投資でオフショアファンドも取り入れたい、ということでパートナー契約されました。
弊社との提携後、まずはご自身の運用についてご相談があり、F社の一部引き出し可能な資金の運用、香港籍の保険会社の個人年金、満期金について。
今回はまず直接F社から送金できるオフショア資産管理口座を開設して、オフショアファンドでの運用に廻すことになりました。
森林ファンド: USD20,000
元本確保型ファンド: USD18,000
口座開設手続きが終わったタイミングで、今回の元本確保型ファンドの募集があり、上記の２つのファンド運用に落ち着きました。ちょうど良かったですね。
あらためて今回の元本確保型ファンドについて
投資先ファンドの解説などは、メルマガバックナンバーを見てもらうとして、まずは概要。
最低投資額：USD10,000（約100万円）
通貨：USDのみ
満期：5年後（2024.5.31）
保証：元本の100%（満期時）
購入手数料：なし
解約手数料：なし
売買：毎日
戦略：元本確保型ファンド
募集期限：〜5/17（金）
（オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）
・5年後に100%元本保証
・投資先ファンドの年平均リターンは19.9%
・USD10,000（100万円）という少額から投資可
という特徴から、保守的な資金でも投資されます。満期時に最低でも元本が戻ってきますからね。また結構、一括投資では年齢問わず、5年くらい置いときたい、というニーズが多いのもあり、人気となってます。
また、すでにオフショア資産管理口座開設済みなら送金のみで手続き終わるので、追加提案でどんどんご紹介もいただいています。定期的にこういった募集案件もありますので、オフショアファンド、一括投資の紹介、まずは提携について話を聞いてみたい、という方はこちらからお問合せください。
