こんにちは。奥山です。
今回は不動産コンサルティングを生業とするパートナーさんからのご紹介事例です。
不動産投資コンサルタントの人が顧客から
「不動産投資で得た収益や節税で浮いた分を使って他の投資をしたいんだけど…」
と相談されるのは本当に一般的なようですが、
そんな時に日本の商品しか紹介できないのか、
或いは海外投資の話も出来るのかとで、収益獲得の確率が変わってきます。
で、今回の事例に登場するクライアントさんですが、
不動産投資がどんどん膨らみ、
借り入れ金利を差し引いても、年間で約3000万円の収入があるとのこと。
ただ、不動産は流動性の低い資産ですから、
「収益をそのまま不動産に再投資するのもちょっと…」ということで、
株、債券、投資信託、FXなどをご自身で始めてみたそうなのですが、
なかなか上手くいかない…。
ということで冒頭の弊社パートナーさんに相談があり、
プロ（ヘッジファンド）に運用を任せられるオフショア投資にいきついたという経緯です。
とりあえず動かせる資金1000万円で試しにやってみるということで、
オフショア資産管理口座経由で3つのファンドへ投資されました。
ところで、この弊社パートナーのマーケティング手法として、
とりあえず積立の話はせず（本人が好きでないというのもありますがｗ）、
一括投資をすべてオフショア資産管理口座経由で案内されています。
つまり「オフショア資産管理口座を作ってそこから投資をするのがスタンダード」
というところから会話をスタートされてるんです。
これも一つの戦略ですね。
弊社パートナーの不動産コンサルタントが「場所」ではなく、
全国、世界から場所関係なく「ドクターで不動産投資に興味がある方」をターゲットとして
webマーケティングされてるというのも、大きな成功のポイントでしょうね。
保険の募集人や証券外務員のパートナーさんにはちょっと厳しいやり方かもしれませんが、
FPや不動産コンサルタントの方は是非こうした点を参考にしてみてください。
