こんにちは。奥山です。
ここのところ、不動産コンサルティングを生業とする方々から
パートナー提携に関するお問い合わせをいただくことが本当に多いですね。
お陰様で私自身、投資用不動産について少しずつ詳しくなっている気がしますw
ところで今回の事例、クライアントさんはパイロットなのですが、
そのクライアントさんを紹介してくれたのが不動産系パートナーさん。
業界の人でパートナーとして活動されている方、
或いは「パートナー提携に興味ある」といった方のご参考となれば。
クライアントさんの相談内容は「将来に備えて資産をしっかり増やしていきたい」
ということで、当初は国内株を1,000万円＆不動産投資を5戸を想定していたそうなのですが、
パートナーさんが「海外積立変額プランなんてのもありますよ」とお伝えすると興味津々。
結局、国内株は別の機会にして、今回は海外積立変額プランを選択されました。決め手は：
- 手数料が低い
- 選べるファンドが多い
- 15年経過するとペナルティなしで解約できる
- アドバイザリー契約を結べる（弊社にファンド選定委託）
- 良好な運用実績
ここでポイントとなったのは、
「海外商品」という選択肢をパートナーさんが持っていたこと。
一般の不動産コンサルタントであれば、国内生保の貯蓄型商品とか紹介してしまうのでしょうが、
運用の面からすれば非常にお粗末な商品が大半ですからね…。
パートナーさんへの支援、しっかりやっていますので、
提携に興味ある方、お気兼ねなくご連絡ください。
知っておくだけでも、決して損はないはずです。
