こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は都内で今年最初のパートナー向け勉強会でした。(法人向け全損商品勉強会) そちらの動画、資料はまたパートナー向けサイトの方で共有しますが、法人向けの提案事例も徐々に増えてきています。
法人向けの提案はいい商品、というだけではダメで、コンサルティング、プレゼン、サポートと全てがしっかりしていないと中々決まりません。またその辺りもパートナーの方には今後ご紹介していきます。
さて今回の投資事例は、以前ご紹介したクライアントさんの追加投資事例です。一括投資から始めて、海外積立投資、海外保険と広げていった感じです。
パートナーの方は今日の勉強会にもご参加いただきましたが、「お金」に関するセミナーをきっかけにコンサルティングされているので、色々なタイミングでご相談があるそうです。(相続で受け取った株の相談とか) お金の種類、資産の性質に合わせて、色々ある海外の商品から提案されています。
追加投資先(USD 30,000)としては、以前から保有しているファンドへの追加と、新規ファンド、海外仕組債に分散投資されました。
英国学生寮ファンド：GBP5,000
森林ファンド: USD5,500
海外仕組債：USD 10,000
ブリッジローンファンド: EUR 10,000
※バミューダ籍オフショア資産管理口座経由
また、毎月の余剰資金から、海外積立、海外保険も追加で始められています。
変額プラン：USD150×25y
海外個人年金（8-8プラン）：USD7500/年 × 3年
弊社のパートナーにはこのようにコンサル型から商品を幅広く使っていく方と、一つの商品だけに絞ってそのためのマーケティングを展開してく方がいます。どちらもそれぞれ成功していますし、どちらが正しいということはありません。
ただ、コンサル型の方が、今回のように追加、追加と広がりやすいですね。いずれもクライアントには納得してもらって、日本の商品よりも良い物を提供できているわけですから、あとはビジネスの進め方という違いにはなります。
