こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は「海外投資、海外保険の商品ラインナップについて」。
現在、募集中の元本確保型ファンドですが、先月も同様のファンドがあり、パートナーさん自身が投資をしたい、ということで結構申込されました。特に既に海外積立を紹介している方から、今回のファンドを紹介したい、とお問合せもいただいたので、今回はそういった事例を紹介します。
【第499回】新しい元本確保型ファンドの募集開始です（6年、100%保証、年率平均リターン19.9%、参加率112%）。【募集期限：〜7/1（月）】
今回の投資事例
1)神奈川県 会社経営者 40代前半 男性
元本確保型ファンド USD 30,000
2)神奈川県 会社経営者 50代前半 男性
元本確保型ファンド USD 50,000
どちらの方も海外積立投資をご紹介している方ですね。実はお二人とも海外積立プロバイダから招待されたコンベンションで知り合い、情報交換させていただいていました。(海外積立投資は他社でされている)
積立以外の海外ファンドにもアクセスできるようにしておきたいということで、一括案件を中心に提携しています。
特に2)のパートナーさんは、先月の元本確保型ファンド募集のタイミングで、パートナー登録=>元本確保型ファンドへの投資=>クライアントさんにも提案し、その方も投資、とパートナー登録からご紹介まで一気にされました。（笑）
海外投資、海外保険の商品ラインナップ
海外投資、と一口にいっても、海外のオフォショアファンド、海外保険(終身保険、個人年金保険、養老保険、定期保険)や海外全損保険、海外不動産など様々な金融商品があり、それぞれのアドバイザーがいます。投資、保険、不動産とそれぞれ専門性も違いますので、前提知識も異なってきます。
弊社では、海外投資アドバイザー、保険アドバイザーとして、日本の金融商品から海外のものまでアドバイスできる体制をとっているので、そういったところを評価されて提携されるパートナーさんも多いです。(保険の方は投資アドバイザーを、投資の方は保険アドバイザーに同行してほしい)
また最近、以前、海外投資を紹介していたが、提携先の意向が変わり、紹介しなくなったが、弊社アドバイザーのブログなどから情報を得て、提携のお問い合わせをいただくケースも増えてます。海外積立から一括払いの商品まで、どんな商品を紹介しているか、まずは知りたい、という方はお気軽にこちらからお問合せください。
