こんにちは、奥山です。
本日はFPパートナーさんからの紹介事例です。
日々FPさんには様々なタイプのクライアントさんから様々なタイプの相談事や依頼が届きますが、
今回の事例の場合、クライアントさんは最近人材派遣事務所を自分で立ち上げた社長さんで、
依頼内容は経産省の補助金に関する申請サポート。
それが話が資産運用に展開していって、最終的には元本確保型商品へと…
このパートナーさんによると、
上述の社長さんはクライアント…、
というよりお互いのお子さんが小学校のクラスメートというパパ友。
パートナーさんは従来から生命保険のクライアント向けのサービスとして、
事業計画作成や補助金の申請サポートは無料で行っていて、
仕事半分プライベート半分な雰囲気の中で会話を進めているうちに資産運用の話題になり、
社債などの投資経験や資産状況をヒアリングする中で、
ちょうど元本確保型ファンドの募集が開始した為、
当社にご紹介…となったわけです。
ここでのポイントは、
あくまでパートナーさんとクライアントさんの会話の中心は、
本業の一環である経産省補助金のサポートについてのもので、
資産運用についてはあくまでオマケであり、
ニーズがあると判明するや否や弊社に取り次いだということと、
パートナーさんが常にアンテナを張っていて、
不定期で募集される元本確保型ファンドが
ちょうど募集中であるということを知っていたということ、だと思います。
オフショア資産管理口座を通じて購入できる元本確保型ファンドは、
常に募集されているということではありません。
実際に今回のクライアントさんを取り次いでいただいた時点では
既に募集締め切りに近かったため、契約に至らないというリスクもあったのですが、
クライアントさんによる迅速なご対応と、
手慣れた弊社サポート部門による対応によって危なげなく全て完了しました。
因みに、この間パートナーさんの手間になるようなことは一切無し。
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FPに限らず、弊社にご登録いただいているパートナーさんは忙しい方達ばかり。
そんな皆さんでも最小限の労力でパートナー活動ができるのは、
私達が万全にバックアップするから。お気軽にご登録くださいね。
