こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は先日行ったパートナー向け勉強会について。今回、結構長い付き合いになる英国債券ファンドの担当者を招いて、勉強会を行いました。(ファンドの詳細についてはこちら)
ファンドの投資先は債券のみ。元々、格付けの低い社債の中で、比較的長期の債券の売買を行い利益を上げています。セクターとしては建設が多かったそう。その後、銀行・金融関連の比重が上がり、40%くらいが銀行・金融関連の債券になっています。
英国債券ヘッジファンドのポートフォリオとは？
『9つの海外年金保険セミナー』開催します。(パートナー、同伴者は無料招待)
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、来月開催する弊社代表河合のセミナーのご案内です。今回は、東京・仙台・大阪で開催します。今回の内容は様々な海外年金保険のご紹介です。商品性も様々なので、実際のケーススタディを用いてどのような数字になるか解説する予定です。
保険代理店の方がパートナー登録したきっかけとは？
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
本日は、関西で保険代理店をされている方とのミーティングについてです。その方は20年前に外資系保険会社に転職し、そこから保険代理店を立ちあげ現在は社員10人くらいでされているとのこと。外資系保険会社に勤務している頃からその会社の日本の保険商品と、海外で販売している保険商品の利率の違いについて現地の同僚から聞いていて、興味を持っていたそう。 続きを読む
海外個人年金各種プランまとめ
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、最近改めてご紹介している海外個人年金と積立年金についてまとめます。
まず海外個人年金ですが(概要は入門書をご確認ください)、一括もしくは数年で支払い、据置期間を置いて、受け取る形になります。加入時に受取金額が確定しているので学資資金など何年後にいくら必要になりそうか、先々分かっているものはこういった形だと安心感がありますね。
オフショア資産管理口座の勉強会について
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、先日行ったオフショア資産管理口座の勉強会についてです。今回は、オフショア資産管理口座のプロバイダからその担当と債券担当の2名が来日し、パートナー向けの勉強会を開催しました。
内容としては、
前半パート：会社紹介、会社で発行している上場債券のスキーム説明
後半パート：オフショア資産管理口座開設
人との繋がりとビジネスの拡がり
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日はパートナー登録をされた方のビジネスでの拡げ方について。
その方は関東で保険代理店をされていますが、商工会を通じて地域の工務店と提携し、一戸建てを建てる方のご紹介があるそうです。家を建てるときや中古物件を購入するときにローンの融資を受けますが、団体信用生命保険、生命保険、火災保険など、ローンの借入時にまずは保険についてやり取りがありますよね。
5年10年前の運用先と今の違いとは？
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
本日はパートナーからのご紹介事例になります。パートナーの方は長年、保険・証券・FPをされてきていて、様々な角度からファイナンシャル・プランニングをしています。今回のクライアントとは長年のお付き合いで、今回、固定金利商品が5年の満期を迎えたので、そちらの資金で海外ファンドの運用を始められました。 続きを読む
よくあるお問合せページを追加しました。
こんにちは、K2 Parnters佐藤です。今日は、パートナー専用サイト向けにFAQページの作り方を調べていたのでそちらを共有。といってもパートナー専用サイトはWordPressで作成していますので、プラグインを導入するだけです。:)
せっかくなのでこのサイトにもよくあるお問合せページを追加しました。
日本で不動産投資をしている方の海外投資でのポートフォリオとは？
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は不動産コンサルタントのパートナーの方からのご紹介事例です。クライアントも不動産投資をされている女性で、パートナーの方とはかなり長いお付き合いだそう。また現在もパートナーの方に不動産売却を依頼しているとのこと。
まず、こちらのパートナー自身ですが、オフショア資産管理口座経由で投資をされていて、ファンドと海外仕組債に分散しています。
よく聞かれる質問について〜保険代理店の方
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
ここのところ、保険代理店にお勤めの方からのお問合せが増えています。今年４月の予定利率改定以降、多くはなっていますが、外貨建ての保険商品の提案が増えているからでしょうか、最近特に多くお問合せいただきます。
日本と海外の保険の比較についてはこちらのサイトにまとめていますので、ご確認ください。保険会社自体の数の違い(米国1,123社、日本40社 ※2004年時点)もあり、他国に比べて日本は保険会社の手数料が高いそうです。以前、ライフネットが設立された際、独立系生命保険会社としては74年ぶりの設立、という事で話題になりましたが、新規参入も多くないため競争原理が働きづらいんでしょうね。
「規制緩和でビジネスを自由に」というキャッチコピーが数年前のアベノミクスにあったはずですが。。
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profile
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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