保険の見直しから海外投資？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナーさんからの紹介事例になります。パートナーさんは新潟の方ですが、全国でお金に関するセミナーを行っていて、今回ご紹介のクライアントさんもそのセミナーに参加した事がきっかけで、保険や今ある資産の運用を見直しされて海外投資を始められました。

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海外年金保険セミナー後、既存パートナーからの問合わせが止まりません（笑）

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今月、河合が『9つの海外年金保険セミナー』を開催しました。場所は東京、仙台、大阪と３箇所で行いましたが、パートナーと同行の方も多く参加していただき、セミナー後、早速パートナーの方から今回ご紹介した海外保険について、詳細が知りたいとお問合せが結構きてます。

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外資系保険マンが海外ファンドを提案に組み入れるには？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は外資系保険のパートナーさんからの紹介事例について。

今回ご紹介いただいたクライアントさんがアートクリエイターということで、TOPの画像はアーティストっぽいイラストにしてみました。

さて、今回のパートナーさんは仕事柄、保険についての相談を受けていますが、その中で現在の投資先や、資産運用についてもこのままでいいのか？という質問もよくいただくそうです。今回はそういった投資のご相談から、海外投資も運用先に入れてたい、ということでクライアントさんをご紹介いただきました。

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オフショア資産管理口座（PPB）の投資規制で、海外投資アドバイザーが次にとった行動とは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は既に海外投資をご紹介している同業の方からのお問合せについて。これまでこのブログでは日本のファイナンシャルプランナー(FP)、保険代理店の方を中心に、税理士、不動産関連の方など、これから海外投資についてご紹介したい、というパートナー希望の事例をご紹介してきましたが、最近、よく海外投資アドバイザーの方からお問合せいただくので、そちらの内容をまとめておきます。

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海外積立投資をクライアントに提案するのに必要な情報は？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、海外積立投資のプロバイダさんとのミーティング&勉強会がありましたので、そちらの情報共有です。今回、勉強会に招待したパートナーの方は、最近登録された方のみに限定し、会社概要や海外積立の各プランの違いなどを中心にプレゼンしてもらいました。

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ファイナンシャルプランナー(FP)の方がパートナー登録を決めたきっかけとは？

こんにちは、K2 Parners佐藤です。

今日はファイナンシャルプランナーのパートナー候補の方とのミーティング事例です。今回の方は元々銀行に長年お勤めで、現在は神奈川でファイナンシャルプランナーとして独立されています。元々、海外積立投資の相続に関するご相談があり、調べていくうちに弊社を知り、お問合せいただきました。

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不動産、保険の専門家同士のコラボから新しいビジネスにつながっています。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナー同士のネットワークについて。弊社では、既にファイナンシャルプランナー、保険代理店の方、税理士、行政書士など様々な業種の方にパートナー登録をしていただいています。勉強会を通じて、パートナー同士もつながって適宜情報交換をされています。

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金融マンのためのWebマーケティング勉強会

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、パートナー向けにWebマーケティングの勉強会を行いましたのでその情報共有です。弊社では現在、Webを活用することによって100%PULL型のビジネスをしています。今回は、Webマーケティングとは？というところからどういった流れでマーケティングを行っているのか？をお伝えしました。

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パートナーがよく聞かれる質問(とその回答)

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、保険代理店の方とのパートナー提携についてのミーティングが続いたので、そちらの情報です。まず、地方で既にパートナー登録をしている方が都内に来られるということで、情報共有を行いました。

そちらの保険代理店は損保がメインで、法人のクライアントが多いそうですが、セミナーを行うとやはり経営者、従業員の方とも積立型の個人年金はニーズが強いそう。(日本で殖やせる商品がないため)そこで改めて元本確保型年金プラン(15年140%、20年160%)や3.5%金利保証積立年金について情報共有しました。 続きを読む