海外在住パートナーが日本のクライアントにアドバイスした内容とは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、海外のパートナーからのご紹介事例です。パートナー自身は米国にお住いですが、スカイプコンサルなどを使って日本の投資家にFPサービスを提供しています。ご自身でも以前から海外積立を行っていて、ブログを通して相談にのっているんですが、今回ご紹介いただいたクライアントさんもその中の一人だそう。

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金利11%の海外債券は、追加投資でよく選ばれています。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、オフショア資産管理口座から追加投資で、海外債券に投資された事例を共有します。まず、海外債券ですが条件としては例えば以下のような内容です。この債券はデンマークの首都コペンハーゲンにビジネス施設を作る資金に充てられるものでした。

最低投資額：EUR 100,000（約1340万円）　
※オフショア資産管理口座経由は少額から可
通貨：EUR, SEK, NOK
金利：11%／年　※四半期ごと
満期：36ヶ月（3年）
早期償還条項：2年目以降（早期償還の場合は、元本100%と金利が返還）
購入手数料：3%（外枠）

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保険、持ち株制度などのご相談から森林ファンドに投資をされました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、新潟のパートナーさんの紹介事例について共有します。

クライアント事例：【埼玉県 専業主婦 40代前半 女性】

今回ご紹介いただいたクライアントさんは埼玉にお住まいの専業主婦の方。ブログからお問合せがあり、セミナーに行きたいけれど、子供がいるので自宅近くで個別面談をしてくれませんか？という流れで面談に行かれたそうです。 続きを読む

海外の保険会社から見た、年金準備の必要性と個人資産ポートフォリオ

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は、今週、海外積立年金を提供している会社さんのパートナー向け勉強会がありましたので、そちらの内容をお伝えします。アジア担当の方は普段、香港にいらっしゃいますが、定期的に来日し、パートナーの方にはミーティング、勉強会をしてくれています。

※前回の内容はこちら

海外積立、毎月の支払いを前払いするメリットとは？

 

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不動産投資メルマガから海外積立投資の紹介がコンスタントに決まる訳

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、不動産コンサルタントさんからのご紹介で140%元本確保型プランの契約事例をご紹介します。

こちらの不動産コンサルタントさん、LINEやメルマガで定期的に情報発信をして読者を獲得し、そこからお問合せ、コンサルティングにつなげています。私はどちらも購読していますが（笑）

先月は、新しい物件購入のための融資付けでお忙しそうでしたが、物件取得も落ち着き、３月は入居付けを進めているそう。

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マイホーム専門ファイナンシャルプランナーが知りたかった海外積立投資

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は最近のパートナー希望の方とのミーティングについて共有します。たまたまそういった方が続いたんですが、最近ミーティングした3件の方は皆さん、マイホーム購入に特化したファイナンシャルプランナーさんでした。(四国、北海道、東京)

住宅ローンの相談から、家造りについてのアドバイス、火災保険までトータルサポートをしています。マイホーム購入後も資産運用相談に関するアドバイス、保険についてのセカンドオピニオンなど事あるごとに相談が来るそうです。そんなFPさんの悩みとは・・・

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オーストラリアの不動産開発はどのくらいの貸付金利？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、先日行った豪州不動産ローンファンドの勉強会についてです。こちらのファンドはオーストラリアの不動産開発業者向けに開発資金を貸し出し、金利を受け取るローンファンドになります。

オーストラリアの銀行も資本規制（バーゼルⅢ）の影響で大口の貸し出しが出来ない、１物件当たり貸し出し金額に上限がある、といったことで、ファンドから借入を行うそうです。通常の債券、劣後債、株式に近い債券といった弁済順位の違いで金利が変わるのですが、それらを組み合わせて20%程度の金利収入になっているとのこと。

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飲食ビジネスオーナーが初めての投資で海外ファンドを選んだポイントとは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナーさんと弊社アドバイザーが連携してクライアントに提案し、投資を開始された事例をご紹介します。

【神奈川県 会社経営者 50代前半 男性】

今回のクライアントは飲食ビジネスで何店舗か経営されている方ですが、これまで金融投資は経験なく、全くの初心者でした。その方が今回、海外投資をはじめられたポイントとは・・・

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ヘッジファンド（マネージド・フューチャーズ戦略）の資産残高と投資期間はどのくらい？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は先日行った、Wintonのフィーダーファンド（マネージド・フューチャーズ戦略）の勉強会について共有します。こちらのファンド会社は香港と台湾にオフィスがあり、それぞれ５人位の規模だそう。今回は、ポートフォリオマネージャーの方を招いて、パートナー向け勉強会を行いました。

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