こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は最近のパートナー希望の方とのミーティングについて共有します。たまたまそういった方が続いたんですが、最近ミーティングした3件の方は皆さん、マイホーム購入に特化したファイナンシャルプランナーさんでした。(四国、北海道、東京)
住宅ローンの相談から、家造りについてのアドバイス、火災保険までトータルサポートをしています。マイホーム購入後も資産運用相談に関するアドバイス、保険についてのセカンドオピニオンなど事あるごとに相談が来るそうです。そんなFPさんの悩みとは・・・
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
おかげさまで日本各地および海外のパートナー登録の方も増えてきて、日々ミーティングやパートナーからのお問合せも多くなりました。今日はその中から、まずそれぞれ最初の段階でよく聞かれるものをまとめておきます。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、海外積立投資のプロバイダによるパートナー向け勉強会について共有します。今回はうちが長年ご紹介している海外積立投資の会社の方が、パートナー登録すぐの方向け、何回か勉強会に参加している方向け、と二回に分けて勉強会を開催してくれました。
みなさんこんにちは。K2 partners佐藤です。
今回は、既存パートナーさんからのパートナー希望の方の紹介について、お伝えしたいと思います。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、何件か続いている財務コンサルタントの方との連携についてご紹介します。
業種は様々ですが、このところ、会計事務所向けの会計システムの販売、コンサルティングの方、相続関連のシステムで税理士さんとすでに連携のある方、からのご相談をいただいています。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は、先日行ったパートナー希望の方とのミーティング時に出てきたWebマーケティングの役割について共有。
その方は、元々損保出身の方で乗合代理店に移られて、生命保険もご紹介しています。それと並行して個人で中小企業オーナー向けのセミナーを開催。ニッチな業界向けのセミナーですが、その方の独占状態で、そのセミナー関係のキーワードで検索すると、ほぼ1位にその方のサイトが出てきます。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
先日、外資系生命保険会社の方とパートナー募集についてミーティングしました。その方は、元々銀行で法人融資の担当を何年かされた後、事業オーナー向けに相続、事業継承の提案をしていたそうですが、そこでもっと幅広い商品の中からその人にとってベストなものを提案できるようになりたい、ということで今の保険会社に転職されたそう。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は中小企業の法人中心の保険代理店のパートナー希望の方とのミーティング事例です。その方は法人での節税用の保険は日本の商品がある、が、中小企業のオーナー自身の年金、退職金として殖やす商品がない、ということでそういったものを探している時に弊社を見つけ、お問合せいただきました。やはり年齢が上がっていくに連れて本人の老後資金も考える機会が増えますよね。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
ここのところ、年末スケジュール？なのか、パートナー希望、既存パートナー含めて、どどっとミーティングが入ってきています。既存パートナーさんは、京都、大阪、福岡、新潟と各地から来られてますね。パートナー希望の方も今月は、石川、福岡など地方の方がいつもより多く来られています。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、先日のミーティングについて。
今回の方は福岡の保険代理店勤務の女性の方ですが、元々、海外個人年金に興味があり色々と調べていくうちに弊社を知り、お問合せいただきました。 続きを読む
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
