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ミーティング事例

情報発信も長年積み上げていくとお問合せにつながります。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。11月に入り、めっきり寒くなりましたね。今月は河合の3ヶ月ぶりの帰国で、各地でのセミナーを予定しています。今週末11月11日は仮想通貨&マイニングのセミナーです。

（緊急）【第421回】エストニアからblockhive有村さん&Ragnarさん緊急来日で仮想通貨＆マイニングセミナーします。【11/11（日） 13:00~14:00】

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海外投資って難しいんでしょ？という質問への回答方法。

こんにちは、K2Partners佐藤です。本日は、「海外投資って難しいんでしょ？」という質問とそれに対する回答について。

「海外投資」というと、それをする方は投資の上級者のように感じるかもしれません。「投資」に「海外」がつくと、よくわからない「投資」が更にややこしくなる、と思われているようです。心理的ハードルが上がってしまう感じ。

この点についてはよくパートナー希望の方との面談でも聞かれたので、まとめておきます。

ちなみに今日ミーティングした方は日本の収益物件の仲介をされている方でした。スルガ銀行、TATERUの不適切融資問題もあり、金融機関の不動産投資に対する融資の締め付けを感じ、クライアントに提案する内容の幅を広げたい、、とお問合せいただきました。なお最近、滋賀の不動産仲介の方からもお問合せがありましたが、不動産関係の方からのお問合せが増えてますね。

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ビジネスパートナーの３つの紹介スタイルと紹介スピードの違い

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、弊社ビジネスパートナーの３つの紹介スタイルについて。

ご本人、経営者仲間、社員さん、ビジネスパートナー・・・だいたい弊社パートナーになってまず最初にできるのはこの辺りの方たちに海外の商品の良さを伝えるところからですよね。
普段の会話から、自分もしているからということで、投資家目線での紹介ができます。

ちなみに今回ご紹介する事例としては、まずはご自身でやってみて、というケースです。

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【事例】お子さんが生まれたのを機に海外積立年金、始めました。

こんにちは。K2 Partners佐藤です。

本日は、 パートナーからのご紹介で既存保険加入者がお子さんが生まれたのを機に元本確保型プラン(15年、140%保証）を始められた事例について。

こちらのパートナーさんは日本国内の保険を営業しながらも、こうして

・学資保険
・年金準備

など増やすことを目的とした保険の代わりに海外積立投資を使ってもらってます。

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【質問事例】海外ファンドのリターンはどのくらい？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は海外での一括投資、リターンについてまとめてみます。ちょうど今日、ミーティングをした不動産関連のパートナー希望の方との面談でも聞かれた内容です。保険(海外積立保険)については昨日の記事をご参照ください。

【質問事例】海外保険の返戻率はどのくらい？

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【質問事例】海外保険の返戻率はどのくらい？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、パートナー希望の方とのミーティングでよく聞かれる、海外保険の返戻率はどのくらい？という質問について。

実際の数字については弊社、保険アドバイザーの和田のブログでも過去何度かご紹介しています。

相談事例：「積立NISA」と「イデコ」だけで学費資金・老後の自分たちの生活に困ることがないか？十分なのか？心配です

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【事例】日本の保険会社の方が選んだ海外終身保険とは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日の事例はパートナー自身のご契約。パートナーは日本の保険会社で一社専属で外交員されている方です。

【大阪府 保険外交員 30代後半 男性】
今回お子さんが生まれて、保険を検討している、ということで弊社保険アドバイザーと相談の上、決められたのが、

海外終身保険
保険料：200ドル／月
払込：10年払い

です。

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将来独立を考えているが今からパートナーシップ登録できますか？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、最近何件かご相談のあった、「本業としてFP業をしていないが、パートナーとして登録は可能ですか？」という質問についてまとめます。

例えば、現在、不動産会社にお勤めで将来独立も考えているが、今はファイナンシャルプランナーとして活動している訳ではない、といった方からの問い合わせは結構あります。

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