こんにちは。奥山です。
本日はご自身で海外積立を始めた後、
商品の魅力に取り憑かれ「周りの人達にも教えてあげたい！」ということで、
パートナーさんになった方のお話です。
弊社パートナーさんですと、保険や金融商品に携わったことがある、
或いは現役バリバリの金融マン/ウーマンの人達が比較的多いのですが、
今回のエピソードに登場するこの方は全くの他業種。
こんな方でも「熱意」と「周りからのサポート」さえあれば、
海外投資のビジネスに携わることができるのです。
こんにちは。奥山です。
本日は証券IFAをされているパートナーさんからの事例提供です。
この方、海外積立の紹介歴が10年を超えているのですが、
ご自身でも10年前に海外積立を始めていて、
自身の契約にロイヤルボーナスが付与されました。
これによりアカウント価値が大きく増えて、
ボーナスの魅力を改めて実感したとのことです。
そして、この10年間で紹介業での収益も増えたので、
既存契約へ増額投資しようとしたのですが…、
こんにちは。奥山です。
当社パートナーさんにも色々な職業の方がいますが、
今回は不動産コンサルタントさんからご紹介いただいた事例です。
本業で顧客と親密な関係を築いていくうちに、
不動産ビジネスで得た収益や節税できた分で他の投資をやりたい、
と相談を持ちかけられることも結構多いようなんですよね。
こういった時に他の運用ツールを紹介できるか否かによって、
同業他社さんより有利になれるかが決まるのです。
こんにちは。奥山です。
本日はパートナーである現役保険マンから開業医を紹介してもらった事例です。
クライアントとの強固な人間関係によって誘発的約定が生まれた…というお話です。
こんにちは。奥山です。
ビジネスパートナー募集中！
本日はビジネス成約事例ではなく、最近面談したパートナー候補者のお話。
とある切掛で表題のバックグラウンドのような方と繋がり、
今の御時世らしくリモートで面談することに。
初対面ではあったものの、同じ埼玉県民という話題から和やかな雰囲気で面談開始。
事前情報で、社会人になってからの歩みが「教師」→「生保販売員」→「FP」と分かっていたので、
「華麗な転身ですね☺」と言うと、「う〜ん、実は…」と、彼の本音が聞ける展開に。
こんにちは。奥山です。
ビジネスパートナー募集中！
本日はコロナの今にタイムリーな事例です。
この方、ワインバーを経営されているので、緊急事態宣言発令後は相当コロナの影響が出てしまいましたよね。
補助金、融資など活用していますが、支出を減らすことも当然しなくてはいけません。
今回断捨離の対象となったのは・・・
・生命保険（掛捨）
・税理士
でした。
生命保険は日本生命ですから、迷わず断捨離ですよねｗ
税理士も全く面談もなく、単に決算するだけっていう一番ムダなパターンです。
そこで今回の・・・
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こんにちは、奥山です。
今回は弊社のパートナーでもあり、
現在も外資系保険会社で保険セールスをされている方が自社商品ではなく海外積立年金を始められた事例をご紹介します。
なお、この方は既に老後用の貯蓄保険と学資保険をご自身のお勤め先から購入されているのですが、
今回ある方を通じて海外積立年金を知ったところなので、当社を通じて海外積立年金を始められました。
USD 300 × 25年
いつものようにアロケーションボーナス（最初の投資額に上乗せしてもらえるボーナス金利）がこちらのようになっていいますが・・・
こんにちは、K2 Partners佐藤です。最近、パートナー経由で、海外積立のアドバイザー変更のお問合せもいただいています。
紹介者と連絡が取れなくなった、おまかせしている香港IFAの運用成績がよくない、自身がどんな内容で積立しているかよくわからない、、などなど。相続で突然、海外積立商品が出てきたけど、どうやって請求したらいいのか、なんてご相談もありました。。
※弊社のアドバイザー変更サービスについてはこちら。
その中で、弊社ポートフォリオ、運用実績についての質問もいただいています。ということで変額プランの弊社最新ポートフォリオをまとめておくと、以下の通り。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。忘年会シーズン真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか？なんだかこの時期は毎年、お問合せが増えて、ミーティングも多くなっています。
昨日も名古屋からパートナー希望ということで保険代理店の方が来られました。その方に海外ファンド、海外保険等を説明しましたが、やはり積立でいうと元本確保型プランの、15年満期140%保証、という内容に驚かれていました。日本の保険商品の数字もちろん知ってますからね。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は、最近のパートナー希望で問い合わせいただいた方についてまとめます。現在、河合が各地で採用面接を行っていますが、それにつられるようにパートナー希望の方もお問い合わせが増えています。
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
