【事例】日本の保険会社の方が選んだ海外終身保険とは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日の事例はパートナー自身のご契約。パートナーは日本の保険会社で一社専属で外交員されている方です。

【大阪府 保険外交員 30代後半 男性】
今回お子さんが生まれて、保険を検討している、ということで弊社保険アドバイザーと相談の上、決められたのが、

海外終身保険
保険料：200ドル／月
払込：10年払い

です。

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将来独立を考えているが今からパートナーシップ登録できますか？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、最近何件かご相談のあった、「本業としてFP業をしていないが、パートナーとして登録は可能ですか？」という質問についてまとめます。

例えば、現在、不動産会社にお勤めで将来独立も考えているが、今はファイナンシャルプランナーとして活動している訳ではない、といった方からの問い合わせは結構あります。

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【事例】パートナーのマーケティング戦略について聞いてきました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日はパートナーさん自身の投資について。この方、元々1年半前に海外積立を始められました。

【東京都 サイト制作会社経営者 30代後半 男性】

その時は・・・

積立額：USD600／月
(アロケーションボーナス：4%)

で始められたのですが、会社の業績が順調で積立額を増やしたい、ということで、今回追加でUSD600をライダー設定（増額）され、合計

積立額：USD1200／月
(アロケーションボーナス：5%)

となりました。

運用が順調にいっている事も確認できたので、追加されたそうです。

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パートナーの方と欧州視察、森林ファンドツアーに行ってきました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は先週まで行っていた欧州でのファンド会社とのミーティング、視察についてまとめます。約3週間の海外出張で、場所としてはノルウェー、ロンドン、チューリッヒ、パリ、ラトビアに行きました。

個々のファンドについては、こちらのオフショア投資メルマガで一つ一つご紹介していますので、ご興味ある方はメルマガ登録をどうぞ。

【第363回】最先端をいく完全AIの新規ヘッジファンドをご紹介します。

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日本と海外の保険商品の違いは抑えておきましょう。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は保険代理店のパートナーからのオフショア資産管理口座の紹介事例です。

保険代理店の方からの事例は、だいたい既に何かしら保険に加入しているか、検討中の保険からの相談からですが、今回対象となったのはアクサ生命の「アップサイドプラス」。これ結構販売されてるみたいで、弊社webからの問合せもかなりあるなと思っていたら、パートナーさんからもこの事例提供です。

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海外積立投資のアドバイザー変更にいたった３つのポイントとは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、他社で海外積立投資をしていた方のアドバイザー変更事例についてお伝えします。

【東京都 会社員 50代前半 男性】

この方、弊社パートナーが11年前に所属していた保険代理店のクライアントさん。当時、奥様の生保を契約。その後、お子様が生まれ都度保険見直しで定期的に会うように。そして何度か飲み行く間柄に（笑）

その後、F社の海外積立を契約（2011.11）。
国内ではソニー変額一時払い、アクサ生命フェアウィンド全期前納などを契約。

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北欧の海外債券、日本ではほとんど知られていない債券です。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日はパートナーからの紹介、投資事例です。北欧の海外債券を含む投資を始められました。

【新潟県 会社経営者 50代前半 男性】

新潟にいる弊社パートナーとこの方は保険会社勤務時代に異業種のランチ会で知り合あったそうです。その後もお付き合いが続いていたそうですが、徐々に投資相談にも乗るようになったそう。実はこのクライアントさん、過去に色々と騙されて裁判した経験があり、そんな話も聞きながら、お金を増やす話の世界標準の話を伝えていったところ、海外投資を始められました。

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