投資事例

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、不動産コンサルタントさんからのご紹介で140%元本確保型プランの契約事例をご紹介します。

こちらの不動産コンサルタントさん、LINEやメルマガで定期的に情報発信をして読者を獲得し、そこからお問合せ、コンサルティングにつなげています。私はどちらも購読していますが（笑）

先月は、新しい物件購入のための融資付けでお忙しそうでしたが、物件取得も落ち着き、３月は入居付けを進めているそう。

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナーさんと弊社アドバイザーが連携してクライアントに提案し、投資を開始された事例をご紹介します。

【神奈川県 会社経営者 50代前半 男性】

今回のクライアントは飲食ビジネスで何店舗か経営されている方ですが、これまで金融投資は経験なく、全くの初心者でした。その方が今回、海外投資をはじめられたポイントとは・・・

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日はここのところパートナー経由でお問合せの多い、ビットコインからの海外口座開設についてです。年明けからすごい勢いで下げている、、ビットコインですが、初期から投資されていた方は、それでもかなりの資産となっているそうで、乱高下するボラティリティの高さに疲れて、仮想通貨から別の資産への移行を模索しているようです。しかし、億り人。。どんだけいるのか。

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日はパートナーからの紹介事例について。今回のパートナーは栃木県で保険代理店をされている方です。昨年１０月にパートナー登録された方ですが、元々ご本人も海外積立投資をされていた事もあり、海外投資に興味があるクライアントさんが多く、既に何件もご紹介いただいています。

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回はパートナーさんの提案事例。パートナーさんは新潟の保険代理店の方ですが、弊社セミナー、勉強会にもよく参加されて情報を取られています。クライアントは50代女性、公務員の方だそうです。ヒアリング内容は下にまとめていますが、年金制度に対する不安から自分で年金準備をしないと、という点が印象的です。

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は外資系保険のパートナーさんからの紹介事例について。

今回ご紹介いただいたクライアントさんがアートクリエイターということで、TOPの画像はアーティストっぽいイラストにしてみました。

さて、今回のパートナーさんは仕事柄、保険についての相談を受けていますが、その中で現在の投資先や、資産運用についてもこのままでいいのか？という質問もよくいただくそうです。今回はそういった投資のご相談から、海外投資も運用先に入れてたい、ということでクライアントさんをご紹介いただきました。

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