投資事例

不動産投資メルマガから海外積立投資の紹介がコンスタントに決まる訳

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、不動産コンサルタントさんからのご紹介で140%元本確保型プランの契約事例をご紹介します。

こちらの不動産コンサルタントさん、LINEやメルマガで定期的に情報発信をして読者を獲得し、そこからお問合せ、コンサルティングにつなげています。私はどちらも購読していますが(笑)

先月は、新しい物件購入のための融資付けでお忙しそうでしたが、物件取得も落ち着き、3月は入居付けを進めているそう。

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飲食ビジネスオーナーが初めての投資で海外ファンドを選んだポイントとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナーさんと弊社アドバイザーが連携してクライアントに提案し、投資を開始された事例をご紹介します。

【神奈川県 会社経営者 50代前半 男性】

今回のクライアントは飲食ビジネスで何店舗か経営されている方ですが、これまで金融投資は経験なく、全くの初心者でした。その方が今回、海外投資をはじめられたポイントとは・・・

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【お問合せ事例】ビットコインのまま移管可!リアルマネーへの出口戦略とは

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日はここのところパートナー経由でお問合せの多い、ビットコインからの海外口座開設についてです。年明けからすごい勢いで下げている、、ビットコインですが、初期から投資されていた方は、それでもかなりの資産となっているそうで、乱高下するボラティリティの高さに疲れて、仮想通貨から別の資産への移行を模索しているようです。しかし、億り人。。どんだけいるのか。

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投資事例:一番人気のあるファンドの組み合わせは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日はパートナーからの紹介事例について。今回のパートナーは栃木県で保険代理店をされている方です。昨年10月にパートナー登録された方ですが、元々ご本人も海外積立投資をされていた事もあり、海外投資に興味があるクライアントさんが多く、既に何件もご紹介いただいています。

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投資事例:保守的な方も納得して始められる海外投資もあります。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回はパートナーさんの提案事例。パートナーさんは新潟の保険代理店の方ですが、弊社セミナー、勉強会にもよく参加されて情報を取られています。クライアントは50代女性、公務員の方だそうです。ヒアリング内容は下にまとめていますが、年金制度に対する不安から自分で年金準備をしないと、という点が印象的です。

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保険の見直しから海外投資?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナーさんからの紹介事例になります。パートナーさんは新潟の方ですが、全国でお金に関するセミナーを行っていて、今回ご紹介のクライアントさんもそのセミナーに参加した事がきっかけで、保険や今ある資産の運用を見直しされて海外投資を始められました。

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外資系保険マンが海外ファンドを提案に組み入れるには?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は外資系保険のパートナーさんからの紹介事例について。

今回ご紹介いただいたクライアントさんがアートクリエイターということで、TOPの画像はアーティストっぽいイラストにしてみました。

さて、今回のパートナーさんは仕事柄、保険についての相談を受けていますが、その中で現在の投資先や、資産運用についてもこのままでいいのか?という質問もよくいただくそうです。今回はそういった投資のご相談から、海外投資も運用先に入れてたい、ということでクライアントさんをご紹介いただきました。

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5年10年前の運用先と今の違いとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日はパートナーからのご紹介事例になります。パートナーの方は長年、保険・証券・FPをされてきていて、様々な角度からファイナンシャル・プランニングをしています。今回のクライアントとは長年のお付き合いで、今回、固定金利商品が5年の満期を迎えたので、そちらの資金で海外ファンドの運用を始められました。 続きを読む

日本で不動産投資をしている方の海外投資でのポートフォリオとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は不動産コンサルタントのパートナーの方からのご紹介事例です。クライアントも不動産投資をされている女性で、パートナーの方とはかなり長いお付き合いだそう。また現在もパートナーの方に不動産売却を依頼しているとのこと。

まず、こちらのパートナー自身ですが、オフショア資産管理口座経由で投資をされていて、ファンドと海外仕組債に分散しています。

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大阪の弊社パートナーのご友人が140%元本確保型プランを始められました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナーからの紹介事例になります。

今回の方は大阪の税理士のパートナーで、現在独立の準備中の方。ご紹介のきっかけは、学生時代の友人と話している時に積立の話題になり、S&P Index(15年140%元本確保プラン)をご紹介、元本確保もありリスクが限定されるので始めようとなったそう。

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