こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、あるパートナーさんの最初の紹介事例です。日本で不動産コンサルタントをされている方から同業の不動産業をされている方をご紹介いただきました。
【海外 不動産コンサルタント 60代前半 男性】
最近、日本の不動産コンサルタント、海外不動産コンサルタント、住宅ローン相談業務をされている方からのパートナーシップお問い合わせが増えています。それに伴い、様々な不動産に関する提携もできてきているので、不動産自体の紹介案件も出てきそうです。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日の事例はパートナー自身のご契約。パートナーは日本の保険会社で一社専属で外交員されている方です。
【大阪府 保険外交員 30代後半 男性】
今回お子さんが生まれて、保険を検討している、ということで弊社保険アドバイザーと相談の上、決められたのが、
海外終身保険
保険料：200ドル／月
払込：10年払い
です。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日はパートナーさん自身の投資について。この方、元々1年半前に海外積立を始められました。
【東京都 サイト制作会社経営者 30代後半 男性】
その時は・・・
積立額：USD600／月
(アロケーションボーナス：4%)
で始められたのですが、会社の業績が順調で積立額を増やしたい、ということで、今回追加でUSD600をライダー設定（増額）され、合計
積立額：USD1200／月
(アロケーションボーナス：5%)
となりました。
運用が順調にいっている事も確認できたので、追加されたそうです。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は保険代理店のパートナーからのオフショア資産管理口座の紹介事例です。
保険代理店の方からの事例は、だいたい既に何かしら保険に加入しているか、検討中の保険からの相談からですが、今回対象となったのはアクサ生命の「アップサイドプラス」。これ結構販売されてるみたいで、弊社webからの問合せもかなりあるなと思っていたら、パートナーさんからもこの事例提供です。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、他社で海外積立投資をしていた方のアドバイザー変更事例についてお伝えします。
【東京都 会社員 50代前半 男性】
この方、弊社パートナーが11年前に所属していた保険代理店のクライアントさん。当時、奥様の生保を契約。その後、お子様が生まれ都度保険見直しで定期的に会うように。そして何度か飲み行く間柄に（笑）
その後、F社の海外積立を契約（2011.11）。
国内ではソニー変額一時払い、アクサ生命フェアウィンド全期前納などを契約。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日はパートナーからの紹介、投資事例です。北欧の海外債券を含む投資を始められました。
【新潟県 会社経営者 50代前半 男性】
新潟にいる弊社パートナーとこの方は保険会社勤務時代に異業種のランチ会で知り合あったそうです。その後もお付き合いが続いていたそうですが、徐々に投資相談にも乗るようになったそう。実はこのクライアントさん、過去に色々と騙されて裁判した経験があり、そんな話も聞きながら、お金を増やす話の世界標準の話を伝えていったところ、海外投資を始められました。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
本日は、海外のパートナーからのご紹介事例です。パートナー自身は米国にお住いですが、スカイプコンサルなどを使って日本の投資家にFPサービスを提供しています。ご自身でも以前から海外積立を行っていて、ブログを通して相談にのっているんですが、今回ご紹介いただいたクライアントさんもその中の一人だそう。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
本日は、オフショア資産管理口座から追加投資で、海外債券に投資された事例を共有します。まず、海外債券ですが条件としては例えば以下のような内容です。この債券はデンマークの首都コペンハーゲンにビジネス施設を作る資金に充てられるものでした。
最低投資額：EUR 100,000（約1340万円）
※オフショア資産管理口座経由は少額から可
通貨：EUR, SEK, NOK
金利：11%／年 ※四半期ごと
満期：36ヶ月（3年）
早期償還条項：2年目以降（早期償還の場合は、元本100%と金利が返還）
購入手数料：3%（外枠）
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、新潟のパートナーさんの紹介事例について共有します。
クライアント事例：【埼玉県 専業主婦 40代前半 女性】
今回ご紹介いただいたクライアントさんは埼玉にお住まいの専業主婦の方。ブログからお問合せがあり、セミナーに行きたいけれど、子供がいるので自宅近くで個別面談をしてくれませんか？という流れで面談に行かれたそうです。 続きを読む
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
本日は以前もご紹介した神奈川の不動産コンサルタントさんからの積立投資のご紹介事例になります。今回のクライアントさん、以前USD180,000の一括投資もされています。
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
