こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回のクライアントさんは会社経営者の50代男性。まずは今回投資された内容ですが、
オフショア資産管理口座経由でUSD30,000を以下2つのファンドへ投資されました。
森林ファンド：USD14,000
英国介護不動産ファンド：USD14,000
デイトレとインベストメントの違い？
投資事例
【事例】日本の保険満期金からオフショア投資をはじめました。
こんにちは、K2 partners佐藤です。本日は保険代理店が本業のパートナーの成約事例です。長年、保険の営業をしていると、当然クライアントの保険の満期金が出てきますよね。
そこで今までだと同じ国内の保険に乗り換えていたのが、今の日本の保険だと乗り換えたところでその後資産が増えることはないため、海外の投資商品か保険商品で、ということになります。
※弊社パートナーシップ登録へのお問合せ内容で一番多いのが、日本の保険では金利がつかず、殖えない。。というお問合せです。
パートナーさんに最初に覚えてもらう提案実例3パターンはこちら。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、以前ご紹介した北海道のパートナーさんがご自身の学資用途で始められたプランと、パートナーさんに最初に覚えてもらう提案パターンについてまとめます。
今回のパートナーさん、以前のご紹介した事例についてはこちら。
ビジネスパートナーの３つの紹介スタイルと紹介スピードの違い
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、弊社ビジネスパートナーの３つの紹介スタイルについて。
ご本人、経営者仲間、社員さん、ビジネスパートナー・・・だいたい弊社パートナーになってまず最初にできるのはこの辺りの方たちに海外の商品の良さを伝えるところからですよね。
普段の会話から、自分もしているからということで、投資家目線での紹介ができます。
ちなみに今回ご紹介する事例としては、まずはご自身でやってみて、というケースです。
なぜ海外投資なのか？というところから説明すると信頼につながります
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、新潟のパートナーさんのご紹介事例です。
何度かご紹介していますが、この新潟のパートナーさん、セミナー集客でとてもうまくいっています。そしてその後の個別相談でだいたいオフショアファンドへの一括投資と積立を始められます。
【事例】住宅関連のアドバイスをするFPが3件積立をご紹介されたポイントとは？
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、北海道のパートナーからの事例提供です。北海道ということで地震の被災を心配しましたが、パートナーさんには大きな影響はなかったそうで良かったです。大阪の台風、北海道の地震と災害が続いていますね。。
今回の地震では土砂崩れ、液状化現象で建物や道路にも大きな被害が出ていますが、一刻も早い復興をお祈りしています。少しですが、私もネット募金してみました。(Yahoo!基金での平成30年北海道胆振東部地震 緊急災害支援募金はこちら)
【事例】仮想通貨、FX投資から海外投資に切り替えた理由とは？
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、仮想通貨投資家、FX投資家が、オフショアファンドに移した事例のご紹介です。
以下のBitcoinチャートを見ても、去年を境にだいぶ相場が変わってきましたよね。
その一つの要因ともなったのが、日本の税制。雑所得（最高税率55%）扱いになると聞いて、投資妙味がなくなった投資家もたくさんいたことと思います。今回のクライアントも早くから仮想通貨への投資をされていましたが、雑所得扱いと決まり、他への投資を検討し、海外ファンドを始められたそう。
コツコツ積立投資から海外ファンドを始める流れとは？
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は長く海外投資のアドバイザーをしているパートナーからの事例提供です。
クライアントさんは元々このパートナーの同級生からの紹介。本人保育士で４人家族、ご主人、お子さん二人です。
【神奈川県 保育士 30代後半 女性】
【事例】海外積立投資、契約後に一括投資(USD33,000)も始められた事例です。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。前回の事例でご紹介した海外積立投資を始められた方が、一括投資も始められたので、今回はそちらをご紹介します。
その方の海外積立プランはこちら。
【事例】満期の違う２つの積立プランの組み合わせ方とは？
こんにちは、K2 Partner佐藤です。さて、本日は、海外積立２本を同時に始められた事例です。パートナーは新潟でお金のセミナーをされている方。今回のクライアントさんもセミナーに参加されて、投資をはじめました。まずはおさらい。海外積立は３つのプランがあります。プランの選び方についてはこちらを参考にしてください。
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profile
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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