こんにちは、K2 Partners佐藤です。忘年会シーズン真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか？なんだかこの時期は毎年、お問合せが増えて、ミーティングも多くなっています。
昨日も名古屋からパートナー希望ということで保険代理店の方が来られました。その方に海外ファンド、海外保険等を説明しましたが、やはり積立でいうと元本確保型プランの、15年満期140%保証、という内容に驚かれていました。日本の保険商品の数字もちろん知ってますからね。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、先日ブログの中でご紹介した固定金利商品の事例です。
結構、保険の見直しから、いま入っているものを払済or解約にして、海外の商品でマイナス分をカバーする、という提案もパートナーの方されてます。今回はそういった事例でした。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は新しいパートナーさんの事例です。【大阪府 FP 50代前半 女性】
さてこの方大阪で開催したクライアント向けセミナーに3度ほど来てもらえました。最初に来てもらえた時、セミナー後のQ&Aでうち（K2）が潰れてしまった時はどうしたらいいですか？って質問をされたそうです（笑）。
なので、河合も投資はされないんじゃないか、と話してましたが、今回ご自身で始められました。いろいろ直接聞いてクリアになったみたいですね。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は北海道のパートナーさんの事例です。ちょうど今週、海外積立投資のプロバイダの方が来日されたので、東京、大阪で勉強会を開催していただきました。今回は、パートナー登録されたばかりの方向けに、会社概要から説明してもらい、商品概要、オンライン画面の使い方なんかもレクチャー。オンライン画面は結構、新機能も追加されるのでそちらの勉強会で初めて気づいた機能もありましたが（笑）。
その後、早速、大阪のパートナーさんから海外積立に興味を持ったクライアントさんがいるので〜とお問合せもいただいたので、また、今回、勉強会受けたパートナーさんからの事例も出てきそうです。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。河合の帰国に合わせ、セミナー、採用面接、勉強会と一気に進めているため、先週、先々週と気づけば2週間過ぎていました。。
河合は今週から、大阪、福岡、香港、名古屋と各地でセミナー、面談をしていっています。各地の採用面接もまだ少し枠はありますので、気になった方はこちらの記事をご確認ください。
【第422回】私河合が日本滞在中に採用面接します（一人1.5時間、面談一回だけで決めます）。【11/8-12/12 @東京、大阪、福岡、香港、名古屋】
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は20代の若い女性が一括投資を始められた事例紹介です。
【栃木県 会社員 20代後半 女性】
海外投資始める方の多くは過去何かしら海外に行ったことがある（旅行含め）という方が多いのですが、この方は海外へは一度も行ったことがなかったそうです。
けれど漠然と将来海外で働いてみたいという願望があったようで、その姿勢が今回、海外投資を始めたきっかけになったとのこと。
さて、今回のポートフォリオは以下の通り。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、パートナーがご自身で海外保険も海外積立もされた事例です。
【愛知県 FP 50代前半 女性】
こちらの方は元々、別のパートナーからご紹介いただき、河合がたまたま名古屋にいる時に個別面談でお会いし、そのまま名古屋でセミナーがあるということでゲストとして参加。
去年、これまた、たまたま河合が香港にいる時に海外保険の契約にご自身が来るということだったので、ミーティングも合わせて、一緒に契約に行かれました。海外保険は一括払いの6-6プランを選択。期間が短いほうが予測が立てやすく、満期後にまた別のものに投資するのがいいかと決められたそうです。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は新しいパートナーさんがご自身で契約されたケースです。
【東京都 保険代理店勤務（内勤） 30代前半 男性】
変額プラン : USD150 × 25年
元本確保型プラン：USD200 × 15年
の2つを同時に始められました。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回もパートナーさんの事例提供になります。こちらのパートナーさんはインターネットを中心にFPとして、お金のコンサルティングをしています。
どういったコンサルティングをしているかというと・・・
「お金の増やし方を教えます」
と、「増やすこと」に特化してマーケティングをされています。マーケティングからの流れは、以下の通り。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、海外保険、オフショア資産管理口座のご紹介を中心にしているパートナーさんからの事例紹介です。
元々パートナーさんは日本の保険代理店で営業されていた方ですが、現在は海外保険、ファンドのみのご紹介でビジネスされています。最近、弊社でパートナーさんでも海外商品メインのこういった方が増えてきています。
さて、今回のクライアントさんは、保険の既存クライアント(パートナーの同級生)からの紹介で、ゲーム会社勤務の女性だそう。既にどこからか海外投資や海外保険の話は聞いていたそうで、あとはどのアドバイザーにお願いしようか？と考えていたところでした。そこに信用できる友人からの紹介ということで、すぐに意気投合。
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
