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投資事例

【事例】お子さんが生まれたのを機に海外積立年金、始めました。

こんにちは。K2 Partners佐藤です。

本日は、 パートナーからのご紹介で既存保険加入者がお子さんが生まれたのを機に元本確保型プラン(15年、140%保証）を始められた事例について。

こちらのパートナーさんは日本国内の保険を営業しながらも、こうして

・学資保険
・年金準備

など増やすことを目的とした保険の代わりに海外積立投資を使ってもらってます。

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【事例】保険の見直しから海外積立、変額プランが人気です。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は海外積立の事例紹介です。パートナーは日本の保険屋さんですが、ご本人も海外投資、積立をされて香港にもよく行かれています。日本の損保や生保も扱っているそうですが、保険の見直し、住宅ローン等のライフプランニングの相談から学資、年金準備のニーズには海外積立も一緒に提案しているそう。コンスタントに海外積立をご紹介いただいています。

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【事例】なぜ保険屋さんなのに、一括投資の紹介が出ているのか？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。さて、本日は新潟のFPの方。何度か事例として取り上げさせてもらってますが、元々は保険代理店をされていました。日本の保険で殖やせるものがない・・・ということで元々パートナーシップ登録をされました。

マーケティングとしては、お金のセミナーで金融の基礎的なところから家計の見直し、資産運用まで幅広く伝えています。

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【事例】海外終身保険〜設計書でみる終身保険の数字の違い

こんにちは、K2 Partners佐藤です。
本日は福岡のパートナーからの紹介事例。今回の商品はいつものオフショアファンド、海外積立ではなくて、海外終身保険です。
メルマガでもご案内していますが現在、クライアント、パートナーさんともお問合せが殺到しています。

☆緊急☆【第384回】海外保険（香港）が”ある理由”で駆込み殺到です。【2018年7月〜】

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保険屋さんでも海外ファンドのアドバイスができるようになりますか？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、パートナー希望の方とのミーティング時によく聞かれる質問シリーズ。

Q.これまで日本の保険を提案してきたが、海外ファンドのアドバイスはどのようにしていけばいいでしょうか？

というもの。最近も保険屋さんではありませんでしたが、住宅ローンアドバイザーのクライアントから海外投資を始められたケースがありました。

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オフショアファンドの社会貢献性とは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。梅雨も明け、毎日暑い日がつづいていますねぇ。

さて、本日は本日はちょっと特別に一つの事例ではなく、3つの事例を一緒にご紹介しようと思います。以前も登場いただいたことがある新潟のパートナー。彼は日本全国で勉強会をして、クライアントさんにコンサルティングをしています。

セミナーの内容はファンドとか保険とかではなく、「お金の勉強」や「社会問題」「健康」についてです。そこから運用、ファイナンシャルプランニングについて個別相談を受け、コンサルティングを行っています。

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【事例】ドクターからの元本確保プラン140%（USD400×15年）事例です。30代後半勤務医の年収、金融資産とは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、不動産コンサルタントのパートナーの方からの紹介事例です。

そういえばいきなりちょっとずれますが、最近、今回の方に限らず、不動産コンサルタントの方、不動産営業の方とのパートナー登録のミーティングが続いています。来月は米国不動産セミナーも予定していますが、なんとなくその分野で動き出すと流れができるんですかね。

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【事例】お金で悩むことほど無駄な時間はない、という話。

こんにちは、K2 Partner佐藤です。さて、本日はパートナーからの紹介事例について。今回のパートナーは、マイホームの住宅ローンを無理なく返済していけるようにアドバイスしているFPの方です。

このパートナーもWebでの集客を行い、全国にクライアントがいらっしゃいます。今回のクライアントさんは神奈川県の方でした。 続きを読む