こんにちは、K2 Partners佐藤です。最近、パートナー経由で、海外積立のアドバイザー変更のお問合せもいただいています。
紹介者と連絡が取れなくなった、おまかせしている香港IFAの運用成績がよくない、自身がどんな内容で積立しているかよくわからない、、などなど。相続で突然、海外積立商品が出てきたけど、どうやって請求したらいいのか、なんてご相談もありました。。
※弊社のアドバイザー変更サービスについてはこちら。
その中で、弊社ポートフォリオ、運用実績についての質問もいただいています。ということで変額プランの弊社最新ポートフォリオをまとめておくと、以下の通り。
こんにちは。K2 Partners佐藤です。本日は、パートナー経由でご紹介いただいた方とのやり取りについて。
ちょうど今日、真原もパートナーさんからご紹介いただいた方とのミーティングがありましたが、基本、セミナー、ミーティング含めパートナーさんにはいつでもサポートに入るので、うまく使ってください、とお伝えしています。
よくパートナー登録希望の方にも「提携後にどんな形で進めるんですか？」と聞かれますが、
といったどちらのパターンもあります。弊社側では海外投資について一緒に広めていける方であれば、特にやり方はこだわらず、パートナーのやりやすい形でサポートしていっています。お互い上手く回っていくのが一番ですね。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。さて、本日は新潟のFPの方。何度か事例として取り上げさせてもらってますが、元々は保険代理店をされていました。日本の保険で殖やせるものがない・・・ということで元々パートナーシップ登録をされました。
マーケティングとしては、お金のセミナーで金融の基礎的なところから家計の見直し、資産運用まで幅広く伝えています。
こんにちは、K2 Partnersです。今回は海外保険について。香港の海外保険もいくつかプランがありますが、毎月払いの支払いができるため、よくご紹介している海外積立年金とどう違うのか？選ぶポイントは？と聞かれたのでまとめておきます。
以前、メルマガでご紹介した海外保険についての事例はこちら
【第149回】香港へ渡航して海外終身保険を月400ドル、5年払いで契約された3つのポイントとは？【東京都 会社員 30代前半 女性】
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、パートナー希望の方とのミーティング時によく聞かれる質問シリーズ。
Q.これまで日本の保険を提案してきたが、海外ファンドのアドバイスはどのようにしていけばいいでしょうか？
というもの。最近も保険屋さんではありませんでしたが、住宅ローンアドバイザーのクライアントから海外投資を始められたケースがありました。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は海外での一括投資、リターンについてまとめてみます。ちょうど今日、ミーティングをした不動産関連のパートナー希望の方との面談でも聞かれた内容です。保険(海外積立保険)については昨日の記事をご参照ください。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、パートナー希望の方とのミーティングでよく聞かれる、海外保険の返戻率はどのくらい？という質問について。
実際の数字については弊社、保険アドバイザーの和田のブログでも過去何度かご紹介しています。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
おかげさまで日本各地および海外のパートナー登録の方も増えてきて、日々ミーティングやパートナーからのお問合せも多くなりました。今日はその中から、まずそれぞれ最初の段階でよく聞かれるものをまとめておきます。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、パートナー希望の方によく聞かれる専用サイトの内容について、一部ご紹介します。現在も徐々にコンテンツを拡充、機能も増やしています。 続きを読む
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は中小企業の法人中心の保険代理店のパートナー希望の方とのミーティング事例です。その方は法人での節税用の保険は日本の商品がある、が、中小企業のオーナー自身の年金、退職金として殖やす商品がない、ということでそういったものを探している時に弊社を見つけ、お問合せいただきました。やはり年齢が上がっていくに連れて本人の老後資金も考える機会が増えますよね。
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
