こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回はミーティングでよく聞かれる勉強会についてまとめます。
以前、パートナーの研修体制についてはブログで紹介しましたが、その時と変わった点として、特に最近は勉強会を定期的に行うように変わりました。
これまで開催した勉強会としては以下の通り。
【2016/10】「マーケティング導入編」勉強会
【2017/04】「米国株オプション・プレミアム戦略ファンド」勉強会
【2017/06】「海外積立投資」勉強会
【2017/06】「英国学生寮ファンド」勉強会
【2017/07】「香港の保険」勉強会
【2017/07】「海外仕組債」勉強会
【2017/08】「海外積立年金導入編」勉強会
【2017/09】「英国介護不動産ファンド」勉強会
【2017/09】「米国生命保険」勉強会
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日は、弊社アドバイザーがヒアリングシートで最初に確認する項目について。
・ご年齢
・現在の投資商品（金額、銘柄など）
・今までの投資経験（年数、商品など）
・今後の投資可能年数
・今後の投資可能金額
・現在の年収から貯蓄できる余剰資金（例：120万円／年）
・年率目標リターン（何%など）
・オフショアファンドも投資対象に入れるかどうか？
・その他、投資や人生でどのようなことを目標に運用していきたい、などあればなんでもお聞かせください。
・何を見て問い合わせをしようと決めたか？ ※差支えなければお聞かせください。
（K2 Investment HP、資産運用相談ホームページ、ブログ、twitter、Facebook、YouTube、口コミなど）
※『投資ヒアリングシート』はこちら
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は、パートナー候補の方との面談で出てきた外貨リスクについて。
その方は長年、地方都市で保険、投資関連のアドバイスをしている方ですが、クライアントに外貨建てのものを提案しても、為替のリスク、というだけで拒絶反応に近い人が多く、中々その先に進めない、とおっしゃっていました。
こんにちは、K2 Patnters佐藤です。
今回は、お問合せや面談の中でよく聞かれる質問についてまとめておこうと思います。
なお、一番良く聞かれる質問はすでにこちらにまとめてありますが（笑）
まず最初によく質問される内容としては、パートナーの研修体制についてです。
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
