こんにちは。奥山です。
久しぶりに日本で生活することになって驚くことや当惑することも多いのですが、
家電量販店で保険の窓販しているのにはビックリしました。
場所さえあって人が集まればどこでもいいっていうことですかね…。
今日は家電量販店窓販→弊社パートナーさんに相談という事例のご紹介。
とあるクライアントさんが家電量販店に買い物に行った時に保険窓口に立ち寄り、
いくつか提案をもらったようなのですが、何となくしっくりこなかったようで、
弊社パートナー（FP）へ相談。
こんにちは。奥山です。
これまでのブログで紹介してきたのは、個人用の資産運用ツールが主でしたが、
勿論オフショアには法人を対象とした商品もあります。
そこで、今回は近年注目が高まっている「事業リスク対策保険」についてお話しします。
既に沢山の大手日系企業さんが始めていますが、中規模企業さんにも広がっていますよ。
残念ながら日本は自然災害が多いですからね…
こんにちは。奥山です。
今回は事例とか私達のサポート体制とは違って、
これからパートナーになろうかな？って方達への参考情報。
お役立ちとなれば。
金融業界以外の人達からパートナー提携についていただくご質問で多いのは
「金融商品取扱のライセンスっていらないんですか？」というもの。
こんにちは。奥山です。
今回は「コロナ前にはこんなこともやっていたんですよ」という思い出話。
欧米や中国ではワクチン接種も進んで、コロナ後を見据える動きも始まっています。
私達もいつまでも足元ばかり見ていてはダメですね。
こんにちは。奥山です。
直近数回のブログで、私達がパートナーさん向けに様々な勉強会を開催していることや、
色々な職種や地域のパートナーさん達が活動していることをご紹介しましたが、
パートナーさんの中にはご自身でセミナーや勉強会を開催する人達もいて、
私達が講師として招かれるということもしばしばあります。
しかも今の時代、リモートは当たり前。
国内だけじゃなく、主催者が海外にいるってこともあるんですよ。
こんにちは。奥山です。
当ブログでは「FP系パートナーさん」とか、「不動産系パートナーさん」とか、
冒頭でパートナーさんのバックグラウンドに触れることが多いわけですが、
パートナー希望者の方達と面談していると、
ごく稀に「どういう人達がパートナーとして活動してるんですか？」
と尋ねられることがあります。
そこで、今回は職種と活動地域をランキング形式でお教えしちゃいますね。
皆さんも予想してみてください。
こんにちは。奥山です。
私達がパートナーさん達に対するサポートの強化に努めていることは、
これまでも当ブログで再三に渡ってお伝えしてきたことですが、
今回は過去に開催したパートナーさん向け勉強会のラインナップをご紹介します。
あまりに沢山あるので、2020年以降のものにしますね。
こんにちは。奥山です。
今回ご紹介するのは、FPをされているパートナーさんの事例です。
そしてクライアントさんは銀行員…。
銀行員だって、自分の資産運用についてはプロに相談するんですよ。
こんにちは。奥山です。
今回ご紹介するのは、クライアントさんがパートナーになった事例です。
経緯はこんな感じ：
そうなんです、クライアントさんとは言っても、
こんにちは。奥山です。
ここのところ、不動産コンサルティングを生業とする方々から
パートナー提携に関するお問い合わせをいただくことが本当に多いですね。
お陰様で私自身、投資用不動産について少しずつ詳しくなっている気がしますw
ところで今回の事例、クライアントさんはパイロットなのですが、
そのクライアントさんを紹介してくれたのが不動産系パートナーさん。
業界の人でパートナーとして活動されている方、
或いは「パートナー提携に興味ある」といった方のご参考となれば。
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
