K2 Partners奥山健のパートナー事例ブログ

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、パートナー候補とのミーティング時での質問の細かさについて。

最近、月10件ペースくらいで、パートナー希望の方との面談をしていますが、ミーティング時にどういった点を聞かれるか、結構その方その方で変わってきます。

そもそもの前提知識や、どのくらいK2の情報を取られているかにもよりますし、バックボーンが保険の方なのか、士業の方なのかによっても興味の範囲も変わります。

よくある確認事項としては、

• 提携時の手続き
• ご紹介のクライアントさんが契約するときの流れ
• 提携後のサポート体制

などがあります。その他、商品に関する質問としては

• 海外積立のプランの違い
• オフショアファンドや債券などどのくらい提案商品があるのか？
• 海外終身保険契約時の必要書類

とかでしょうか。

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、パートナー登録希望の方からもよく聞かれる、海外投資ってどういう属性の人がしているのか？について。

弊社のメルマガを以前からチェックしている人は知っているかと思いますが、サラリーマンの方から、主婦、経営者、ドクターなど様々な方が海外投資をされています。

そもそも質問される方は、海外、というと、IPOでExitした創業者がシンガポールのプライベートバンクを開設して、とか、相続対策で保険を担保に資金を借り入れしてレバレッジをかけるスキーム、など、富裕層の方向けの情報をどこかできいて、結局、お金持ちしか海外の投資はできない？と思われているようです。

特に海外生保に関しては、もともとは渡航して健康診断が必要、という条件もあったので、死亡保障で1million(1億円)〜という形で、一般の方、というよりは相続税として、キャッシュが必要な方が契約していた、という経緯もあるようです。(現在は香港籍の商品で、もっと低い保障のものもあります。)

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。

2月の節税保険の販売停止後、特に法人向けの提案で海外保険も提供したい、という保険屋さん、税理士の方からのお問い合わせを多くいただいており、順次ミーティングをしています。海外保険は経費計上できる、といったものは基本ありませんが、払込から10年、15年と運用していけば、150%、200%という返戻率になるので、本来のお金を殖やす、という目的で始められます。

今回は、パートナーからのご紹介で保険代理店をされている方とそのお子さんの事例です。

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