質問例

創業者と二代目オーナーの資産運用ニーズの違いとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は中小企業の法人中心の保険代理店のパートナー希望の方とのミーティング事例です。その方は法人での節税用の保険は日本の商品がある、が、中小企業のオーナー自身の年金、退職金として殖やす商品がない、ということでそういったものを探している時に弊社を見つけ、お問合せいただきました。やはり年齢が上がっていくに連れて本人の老後資金も考える機会が増えますよね。

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パートナー向けの勉強会についてまとめ

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回はミーティングでよく聞かれる勉強会についてまとめます。

以前、パートナーの研修体制についてはブログで紹介しましたが、その時と変わった点として、特に最近は勉強会を定期的に行うように変わりました。

これまで開催した勉強会としては以下の通り。

【2016/10】「マーケティング導入編」勉強会
【2017/04】「米国株オプション・プレミアム戦略ファンド」勉強会
【2017/06】「海外積立投資」勉強会
【2017/06】「英国学生寮ファンド」勉強会
【2017/07】「香港の保険」勉強会
【2017/07】「海外仕組債」勉強会
【2017/08】「海外積立年金導入編」勉強会
【2017/09】「英国介護不動産ファンド」勉強会
【2017/09】「米国生命保険」勉強会

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ヒアリングシートとライフプランニング

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、弊社アドバイザーがヒアリングシートで最初に確認する項目について。

 

ヒアリングシート(投資)

・ご年齢
・現在の投資商品(金額、銘柄など)
・今までの投資経験(年数、商品など)
・今後の投資可能年数
・今後の投資可能金額
・現在の年収から貯蓄できる余剰資金(例:120万円/年)
・年率目標リターン(何%など)
・オフショアファンドも投資対象に入れるかどうか?
・その他、投資や人生でどのようなことを目標に運用していきたい、などあればなんでもお聞かせください。
・何を見て問い合わせをしようと決めたか? ※差支えなければお聞かせください。
(K2 Investment HP、資産運用相談ホームページ、ブログ、twitter、Facebook、YouTube、口コミなど)

『投資ヒアリングシート』はこちら

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外貨はリスク?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

 

今回は、パートナー候補の方との面談で出てきた外貨リスクについて。

その方は長年、地方都市で保険、投資関連のアドバイスをしている方ですが、クライアントに外貨建てのものを提案しても、為替のリスク、というだけで拒絶反応に近い人が多く、中々その先に進めない、とおっしゃっていました。

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パートナーシップ希望者からよく聞かれる質問です

こんにちは、K2 Patnters佐藤です。

今回は、お問合せや面談の中でよく聞かれる質問についてまとめておこうと思います。

なお、一番良く聞かれる質問はすでにこちらにまとめてありますが(笑)

 

まず最初によく質問される内容としては、パートナーの研修体制についてです。

  • 具体的にどういった形で研修を行うのか?
  • 勉強会の頻度
  • かかる費用について

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