保険商品

2021.06.07

【京都府ワインバー経営 40代後半女性】コロナで日本生命商品を断捨離して海外積立変額プランを始めました。

こんにちは。奥山です。
ビジネスパートナー募集中！

本日はコロナの今にタイムリーな事例です。

この方、ワインバーを経営されているので、緊急事態宣言発令後は相当コロナの影響が出てしまいましたよね。
補助金、融資など活用していますが、支出を減らすことも当然しなくてはいけません。
今回断捨離の対象となったのは・・・

・生命保険（掛捨）
・税理士

でした。
生命保険は日本生命ですから、迷わず断捨離ですよねｗ
税理士も全く面談もなく、単に決算するだけっていう一番ムダなパターンです。

そこで今回の・・・
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2019.06.13

徐々に浸透してきてる!? 香港の海外終身保険。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、国内の保険の見直しから海外終身保険を始められた事例紹介。

ちなみに最近、パートナー契約した方がまず、こちらの海外終身保険から紹介されるケースが増えてます。今週も2件、パートナーから海外終身保険について教えて欲しい、ということでミーティングがありました。

聞いたら保険代理店の内部でも「香港に返戻率のいい保険があるらしい」と話題になってきているそうです。一昨日ミーティングしたパートナーさんは既存のクライアントさんから「香港の保険について知りたいんです」とリクエストがあったそう。（笑）

徐々に広まってきているようですね。

2019.01.18

ずっと置いといて運用してほしいニーズには海外終身保険です

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日はパートナーさんのご主人の事例紹介。今回のパートナーさんは結婚相談&FPとして新たに事業を立ち上げられた方です。

結婚相手を見つけ、
結婚したら家計をしっかり準備していき、

子供が生まれ、
保障を準備し、
学資準備をしていき、

家を買い、
ローン返済をしていく、

という風に人生のイベントがある都度、お金について考え直さないといけないので、弊社の商品ラインナップのような・・・

貯める
増える
保障を準備する

という商品をクライアントさんに提案したい、とパートナー登録されました。

2018.12.14

【事例】ドルスマート（ドル終身保険）を払済、固定金利商品に切り替えると・・・

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、先日ブログの中でご紹介した固定金利商品の事例です。

結構、保険の見直しから、いま入っているものを払済or解約にして、海外の商品でマイナス分をカバーする、という提案もパートナーの方されてます。今回はそういった事例でした。

「お宝保険」の満期金は海外で運用！

2018.08.03

【事例】保険の見直しから海外積立、変額プランが人気です。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は海外積立の事例紹介です。パートナーは日本の保険屋さんですが、ご本人も海外投資、積立をされて香港にもよく行かれています。日本の損保や生保も扱っているそうですが、保険の見直し、住宅ローン等のライフプランニングの相談から学資、年金準備のニーズには海外積立も一緒に提案しているそう。コンスタントに海外積立をご紹介いただいています。