投資事例

こんにちは。奥山です。

本日はFPをしている弊社パートナーさんからの事例提供で、

住宅ローンの相談から家計関連諸々の相談へとなっていき、

最終的に海外積立の契約に至ったというケースです。

皆さんも住宅ローンをしていたら、是非参考にしてみてください。

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こんにちは。奥山です。

久しぶりに日本で生活することになって驚くことや当惑することも多いのですが、

家電量販店で保険の窓販しているのにはビックリしました。

場所さえあって人が集まればどこでもいいっていうことですかね…。

今日は家電量販店窓販→弊社パートナーさんに相談という事例のご紹介。

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とあるクライアントさんが家電量販店に買い物に行った時に保険窓口に立ち寄り、

いくつか提案をもらったようなのですが、何となくしっくりこなかったようで、

弊社パートナー（FP）へ相談。

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こんにちは。奥山です。

今回ご紹介するのは、FPをされているパートナーさんの事例です。

そしてクライアントさんは銀行員…。

銀行員だって、自分の資産運用についてはプロに相談するんですよ。

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こんにちは。奥山です。

今回ご紹介するのは、クライアントさんがパートナーになった事例です。

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経緯はこんな感じ：

1. 弊社を知る前に他社で海外積立変額プランをスタート
2. 1ヶ月後弊社を知り、弊社から元本確保型年金プランをスタート
3. パートナーを募集しているということも知り、弊社パートナー提携（この方は損保勤務）
4. 他社でスタートした海外積立変額プランを弊社にアドバイザー変更

そうなんです、クライアントさんとは言っても、

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こんにちは。奥山です。

ここのところ、不動産コンサルティングを生業とする方々から

パートナー提携に関するお問い合わせをいただくことが本当に多いですね。

お陰様で私自身、投資用不動産について少しずつ詳しくなっている気がしますw

ところで今回の事例、クライアントさんはパイロットなのですが、

そのクライアントさんを紹介してくれたのが不動産系パートナーさん。

業界の人でパートナーとして活動されている方、

或いは「パートナー提携に興味ある」といった方のご参考となれば。

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こんにちは。奥山です。

パートナーさん達の職業(本業？)も様々ですが、事業主の方も多く、

今回ご紹介するパートナーさんは会計士で、自分で事務所を経営しています。

で、事務所の社員さんが海外積立投資を始めたという事例。

『海外積立投資入門書（マニュアル）』はこちら（無料）

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こんにちは。奥山です。

前回に引き続いて保険営業を生業としているパートナーさんからの事例。

自分が提案していた国内保険が訂料(保険料の改訂)によって魅力が薄くなってしまったため、

海外積立商品を紹介したというパターンです。

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クライアントとなったのは、

パートナーさんの既存客の長男さんで、新婚ホヤホヤ。

実娘と同様にとりあえずの積立を始めたいとの要望があったので、

これまでなら国内某外資系保険会社のドル建て終身保険を提案していたのですが…

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こんにちは。奥山です。

今回は保険乗合代理店をしているパートナーさんからの事例。

お客様が日本の商品から海外商品に乗り換えたという、よくあるパターンですね。

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今回の事例に登場するクライアントさんは、大手リース会社に勤務する方で、

10年ほど前に日本の某外資系生保が販売するドル建終身に毎月500ドルで加入。

で、このまま積立を続けようか迷っていたところ、

保険のプロであるパートナーさんが提案したのは…

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こんにちは。奥山です。

今回は不動産コンサルティングを生業とするパートナーさんからのご紹介事例です。

不動産投資コンサルタントの人が顧客から

「不動産投資で得た収益や節税で浮いた分を使って他の投資をしたいんだけど…」

と相談されるのは本当に一般的なようですが、

そんな時に日本の商品しか紹介できないのか、

或いは海外投資の話も出来るのかとで、収益獲得の確率が変わってきます。

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