こんにちは、K2 Partners佐藤です。お盆も終わり、今週から通常営業、という会社も多いですかね。
そんなお盆明け初日の昨日、パートナー向けの「5つの新規海外保険」勉強会を開催しました。海外保険メルマガの方でも新商品の案内はしていますが、勉強会後、早速提案したいということで引き合いいただいています。
「海外保険って利率が良いんだって？」と聞かれる前に情報を取ってください。
投資事例
大口の積立をサクッと始めるのはどんな人？
こんにちは、K2 Partners佐藤です。さて、今日は「大口積立をする人の属性」についてです。まずは今回の紹介事例のクライアントさんと始められたプランはこちら。
【千葉県 会社役員 40代前半 男性】
元本確保型積立プラン USD1350ドル×15年
ITベンチャー企業の取締役で、毎月の余裕資金が3〜40万くらいあり、その中から、約15万円での提案で、始められたそう。紹介いただいたパートナーさんは、昨年独立したばかりで保険代理店営業してます。その独立する前のクライアントからの紹介が今回の方だったそうです。
海外ファンドの保守的、積極的提案の使い分け方とは？
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は神奈川のパートナーからの事例紹介です。クライアントさんは東京在住の方ですが、元々は福岡のビジネスパートナーのお母さんだそうです。
このパートナーさん、福岡にもよく顔を出していて、ビジネスパートナーもですが、リレーションもいろいろあるんでしょうね。
そのパートナーさんの身内であるお母さんの500万円の運用先を相談したい、ということでまずはヒアリングされました。
弊社パートナーのメルマガから元本確保型ファンドの紹介が決まりました。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。「本日はパートナーさんのWebマーケティング」について。特にメルマガなどの媒体を使って情報発信しているパートナーさんとしては、以下の方がいます。
岐阜：不動産コンサルタント
徳島：住宅ローンアドバイザー（FP）
北海道：住宅ローンアドバイザー（FP）
不動産マーケットは大きいですし、公務員、サラリーマンやドクターはローン組みやすいので、少額からもできるなど、webマーケティングに適してるのかもしれません。
そのリストへどのような文言で発信されたかまでは聞いていませんが、徳島のパートナーが元本確保型ファンドについて書いてもらえました。今回はそこからの紹介事例です。
K2のマーケティングツールもうまく使ってください。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は、海外積立をしている方のその後の投資について。
弊社直接のクライアントでも、まず、海外積立を始め、その後、一括投資をされるケースは多いです。今回の方も同様に、海外積立から一括投資を始められました。
情報への反応と成約は比例しますね。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は「パートナーさんの情報のとり方とご紹介件数について」。
よくこちらのブログでも事例として紹介させてもらっていますが、保険代理店のパートナーさん、ある月は5件ほど海外積立のご紹介をいただきました。
こちらのパートナーさんは弊社のメルマガもよくチェックされていて、月単位くらいでみると、弊社で海外積立が増えているときは、海外積立のご紹介が増えますし、元本確保型ファンドなど募集期間のあるものが出ているときはそちらのご紹介を多くいただいています。
海外投資、海外保険の商品ラインナップについて教えてください。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は「海外投資、海外保険の商品ラインナップについて」。
現在、募集中の元本確保型ファンドですが、先月も同様のファンドがあり、パートナーさん自身が投資をしたい、ということで結構申込されました。特に既に海外積立を紹介している方から、今回のファンドを紹介したい、とお問合せもいただいたので、今回はそういった事例を紹介します。
【第499回】新しい元本確保型ファンドの募集開始です（6年、100%保証、年率平均リターン19.9%、参加率112%）。【募集期限：〜7/1（月）】
徐々に浸透してきてる!? 香港の海外終身保険。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、国内の保険の見直しから海外終身保険を始められた事例紹介。
ちなみに最近、パートナー契約した方がまず、こちらの海外終身保険から紹介されるケースが増えてます。今週も2件、パートナーから海外終身保険について教えて欲しい、ということでミーティングがありました。
聞いたら保険代理店の内部でも「香港に返戻率のいい保険があるらしい」と話題になってきているそうです。一昨日ミーティングしたパートナーさんは既存のクライアントさんから「香港の保険について知りたいんです」とリクエストがあったそう。（笑）
徐々に広まってきているようですね。
今お持ちのファンドもオフショア資産管理口座で管理していきましょう。
皆さん、こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今日から東京も梅雨入りだそうですね。そんな中、弊社では本日、都内でパートナー向けに海外全損保険の勉強会を行いました。今回で3回目の勉強会になりますが、パートナーさんの関心も高く、大阪、京都、沖縄からもご参加いただきました。
今回は主に事例として、どういった会社さんがどのように活用されているか、についてフォーカスしたので、提案先もイメージしやすかったようで、その後、個別にいろいろとご相談いただいています。
あ、ちなみに、今日ご紹介した業種としては、製造販売メーカー、クリニック、電気工事会社、太陽光発電システム販売など。利益がしっかりでている会社だと様々な業種に提案できます。
このあたり詳細について聞きたい方はこちらからお問合せください。
あらためて日本の保険と海外積立を比較してみます。
みなさん、こんにちは、K2 Partners佐藤です。さて、今日は日本の年金保険と比較し、海外積立・元本確保型プランを始められた方の事例紹介です。
福岡県 自営業 40代前半 男性
海外積立・元本確保型プラン: USD200 × 15y
今回のご相談は、現在、現在銀行で住友生命の年金保険に入っているが、増えるのか増えないのかが良く分からないとの事。
…まあ、かなり昔の年金保険に加入されていれば違いますが、最近加入した保険だと、利率も低いので殖やしていくのは難しいですよね。そういったところを数字で比較してお伝えしたそうです。
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profile
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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