投資事例

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、固定金利商品の事例を紹介します。

まず、この固定金利商品ですが、残念ながら、先月末で金利が引き下げになっています。FRBの政策金利が上がっているにも関わらず今回こちらは下がることになった背景には、米国長期債が今後下がっていくだろうと予想されてるようですね。

そのため、弊社直接の問合せ、パートナー提案の案件とも、先月末は駆け込み需要でどどっと、この固定金利商品を始められました。

固定金利商品の概要はこちら。

最低投資額：USD10,000
通貨：USDのみ
金利：2.25%（3年）、3%（5年）

※1月31日までは金利が2.5%（3年）、3.5%（5年）でした。

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。年末、そろそろ仕事納めの方も多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか？

海外勢はすでに先週からクリスマス休暇で、メールを送っても、年明けまでいません、の定形メールが戻ってくるだけになっていますが。。

弊社はカレンダー通りで年内は、今週金曜までになっています。

さて、本日の事例紹介は、栃木県で絶好調のパートナーさんからです。この方は、会社としても社員さんも巻き込んで海外投資を勧めてくれています。セミナーや勉強会にも社員の方含め、積極的にご参加いただいています。

ファンドのポートフォリオなどの相談はいただいていますが、商品についての説明やポートフォリオ提案含め、クライアントさんとやり取りされて、最後の申し込み手続きのところのみこちらに振ってもらう形で進めてもらっています。

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こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、前回同様、北海道のパートナーさんからの事例提供です。

クライアントさんは神奈川の方ですが、一社専属の保険屋さんの友人から話を聞いてほしいと言われ、一度話を聞いたそう。

ただすでにクライアントさんは死亡保障としては保険に加入していたので、その方からではじゃあ個人年金はどうですか？と勧められました。

ただそもそも個人年金って何？ということで、パートナーさんに質問。サラリーマンの方だと、将来の年金準備を保険で行う=保険会社に運用を任せる、ということ自体、知らない方も多いでしょうね。

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