こんにちは、奧山です。
連日暑いですね。4連休中はカレンダーに沿ってお休みされる方も、
全く関係なくお仕事される方も、熱中症にはお気をつけくださいね。
さて、今回は「パートナーさん達へのサポート【顧客面談同席編】」です。
現在、満期時元本確保型の商品が期間限定で新規募集していて、
最近はその対応に忙しくしているのですが、
パートナーさんの中には「興味を示しているクライアント候補者がいるので、
サポートしてもらえませんか？」という方もいて、
私は東京にいますので、近隣であれば喜んでお目に掛かります。
リモート主流の時代とはいえ、対面の方が伝わることも多いですもんね。
こんにちは、奧山です。
弊社では海外投資の楽しさと、資産の一部に組み込むことの重要性を
日本人に広めてくれるパートナーさんを随時募集していて、
有り難いことに着実に人の輪が広がってきています。
しつこいようですが、パートナーさんとして活動されている方の本業は様々で
(海外投資の啓蒙活動を本業とされる方もいますが)、士業の方もいらっしゃいます。
会計士さんや税理士さんであれば、
クライアントさんはお金の相談に来るでしょうから、
私達のビジネスとは親和性が高いですよね。
こんにちは。奥山です。
本日はFPをしている弊社パートナーさんからの事例提供で、
住宅ローンの相談から家計関連諸々の相談へとなっていき、
最終的に海外積立の契約に至ったというケースです。
皆さんも住宅ローンをしていたら、是非参考にしてみてください。
こんにちは。奥山です。
久しぶりに日本で生活することになって驚くことや当惑することも多いのですが、
家電量販店で保険の窓販しているのにはビックリしました。
場所さえあって人が集まればどこでもいいっていうことですかね…。
今日は家電量販店窓販→弊社パートナーさんに相談という事例のご紹介。
とあるクライアントさんが家電量販店に買い物に行った時に保険窓口に立ち寄り、
いくつか提案をもらったようなのですが、何となくしっくりこなかったようで、
弊社パートナー（FP）へ相談。
こんにちは。奥山です。
今回は「コロナ前にはこんなこともやっていたんですよ」という思い出話。
欧米や中国ではワクチン接種も進んで、コロナ後を見据える動きも始まっています。
私達もいつまでも足元ばかり見ていてはダメですね。
こんにちは。奥山です。
今回ご紹介するのは、FPをされているパートナーさんの事例です。
そしてクライアントさんは銀行員…。
銀行員だって、自分の資産運用についてはプロに相談するんですよ。
こんにちは。奥山です。
今回ご紹介するのは、クライアントさんがパートナーになった事例です。
経緯はこんな感じ：
そうなんです、クライアントさんとは言っても、
こんにちは。奥山です。
ここのところ、不動産コンサルティングを生業とする方々から
パートナー提携に関するお問い合わせをいただくことが本当に多いですね。
お陰様で私自身、投資用不動産について少しずつ詳しくなっている気がしますw
ところで今回の事例、クライアントさんはパイロットなのですが、
そのクライアントさんを紹介してくれたのが不動産系パートナーさん。
業界の人でパートナーとして活動されている方、
或いは「パートナー提携に興味ある」といった方のご参考となれば。
こんにちは。奥山です。
パートナーさん達の職業(本業？)も様々ですが、事業主の方も多く、
今回ご紹介するパートナーさんは会計士で、自分で事務所を経営しています。
で、事務所の社員さんが海外積立投資を始めたという事例。
こんにちは。奥山です。
前回に引き続いて保険営業を生業としているパートナーさんからの事例。
自分が提案していた国内保険が訂料(保険料の改訂)によって魅力が薄くなってしまったため、
海外積立商品を紹介したというパターンです。
クライアントとなったのは、
パートナーさんの既存客の長男さんで、新婚ホヤホヤ。
実娘と同様にとりあえずの積立を始めたいとの要望があったので、
これまでなら国内某外資系保険会社のドル建て終身保険を提案していたのですが…
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
