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提案事例

一つの商品のみ提案するよりもコンサル型の方が追加投資にはつながりやすいという話

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は都内で今年最初のパートナー向け勉強会でした。(法人向け全損商品勉強会) そちらの動画、資料はまたパートナー向けサイトの方で共有しますが、法人向けの提案事例も徐々に増えてきています。

法人向けの提案はいい商品、というだけではダメで、コンサルティング、プレゼン、サポートと全てがしっかりしていないと中々決まりません。またその辺りもパートナーの方には今後ご紹介していきます。

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改めて毎月のキャッシュフローから(積立)と一括投資(今ある資産の活用)のススメ方

こんにちは、K2 Partners佐藤です。年末、そろそろ仕事納めの方も多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか？

海外勢はすでに先週からクリスマス休暇で、メールを送っても、年明けまでいません、の定形メールが戻ってくるだけになっていますが。。

弊社はカレンダー通りで年内は、今週金曜までになっています。

さて、本日の事例紹介は、栃木県で絶好調のパートナーさんからです。この方は、会社としても社員さんも巻き込んで海外投資を勧めてくれています。セミナーや勉強会にも社員の方含め、積極的にご参加いただいています。

ファンドのポートフォリオなどの相談はいただいていますが、商品についての説明やポートフォリオ提案含め、クライアントさんとやり取りされて、最後の申し込み手続きのところのみこちらに振ってもらう形で進めてもらっています。

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【事例】個人年金保険と海外積立を比べると？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、前回同様、北海道のパートナーさんからの事例提供です。

クライアントさんは神奈川の方ですが、一社専属の保険屋さんの友人から話を聞いてほしいと言われ、一度話を聞いたそう。

ただすでにクライアントさんは死亡保障としては保険に加入していたので、その方からではじゃあ個人年金はどうですか？と勧められました。

ただそもそも個人年金って何？ということで、パートナーさんに質問。サラリーマンの方だと、将来の年金準備を保険で行う=保険会社に運用を任せる、ということ自体、知らない方も多いでしょうね。

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【事例】オフショア投資から保険も海外で始められました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。河合の帰国に合わせ、セミナー、採用面接、勉強会と一気に進めているため、先週、先々週と気づけば2週間過ぎていました。。

河合は今週から、大阪、福岡、香港、名古屋と各地でセミナー、面談をしていっています。各地の採用面接もまだ少し枠はありますので、気になった方はこちらの記事をご確認ください。

【第422回】私河合が日本滞在中に採用面接します（一人1.5時間、面談一回だけで決めます）。【11/8-12/12 @東京、大阪、福岡、香港、名古屋】

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【事例】現役FPの方は、海外保険も海外積立もされています。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、パートナーがご自身で海外保険も海外積立もされた事例です。

【愛知県 FP 50代前半 女性】

こちらの方は元々、別のパートナーからご紹介いただき、河合がたまたま名古屋にいる時に個別面談でお会いし、そのまま名古屋でセミナーがあるということでゲストとして参加。

去年、これまた、たまたま河合が香港にいる時に海外保険の契約にご自身が来るということだったので、ミーティングも合わせて、一緒に契約に行かれました。海外保険は一括払いの6-6プランを選択。期間が短いほうが予測が立てやすく、満期後にまた別のものに投資するのがいいかと決められたそうです。

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【事例】日本の保険満期金からオフショア投資をはじめました。

こんにちは、K2 partners佐藤です。本日は保険代理店が本業のパートナーの成約事例です。長年、保険の営業をしていると、当然クライアントの保険の満期金が出てきますよね。
そこで今までだと同じ国内の保険に乗り換えていたのが、今の日本の保険だと乗り換えたところでその後資産が増えることはないため、海外の投資商品か保険商品で、ということになります。

※弊社パートナーシップ登録へのお問合せ内容で一番多いのが、日本の保険では金利がつかず、殖えない。。というお問合せです。

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なぜ海外投資なのか？というところから説明すると信頼につながります

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、新潟のパートナーさんのご紹介事例です。

何度かご紹介していますが、この新潟のパートナーさん、セミナー集客でとてもうまくいっています。そしてその後の個別相談でだいたいオフショアファンドへの一括投資と積立を始められます。

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【事例】住宅関連のアドバイスをするFPが3件積立をご紹介されたポイントとは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、北海道のパートナーからの事例提供です。北海道ということで地震の被災を心配しましたが、パートナーさんには大きな影響はなかったそうで良かったです。大阪の台風、北海道の地震と災害が続いていますね。。

今回の地震では土砂崩れ、液状化現象で建物や道路にも大きな被害が出ていますが、一刻も早い復興をお祈りしています。少しですが、私もネット募金してみました。(Yahoo!基金での平成30年北海道胆振東部地震 緊急災害支援募金はこちら)

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【事例】満期の違う２つの積立プランの組み合わせ方とは？

こんにちは、K2 Partner佐藤です。さて、本日は、海外積立２本を同時に始められた事例です。パートナーは新潟でお金のセミナーをされている方。今回のクライアントさんもセミナーに参加されて、投資をはじめました。まずはおさらい。海外積立は３つのプランがあります。プランの選び方についてはこちらを参考にしてください。

積極投資派vs貯蓄派 「３つの積立」チャート

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