こんにちは。奥山です。
今回は保険乗合代理店をしているパートナーさんからの事例。
お客様が日本の商品から海外商品に乗り換えたという、よくあるパターンですね。
今回の事例に登場するクライアントさんは、大手リース会社に勤務する方で、
10年ほど前に日本の某外資系生保が販売するドル建終身に毎月500ドルで加入。
で、このまま積立を続けようか迷っていたところ、
保険のプロであるパートナーさんが提案したのは…
保険乗合代理店パートナーさんのサポートで、 既存の外貨建保険を見直して海外積立年金を始めました
提案事例
不動産投資をされてる方がオフショア投資を始めた事例です
こんにちは。奥山です。
今回は不動産コンサルティングを生業とするパートナーさんからのご紹介事例です。
不動産投資コンサルタントの人が顧客から
「不動産投資で得た収益や節税で浮いた分を使って他の投資をしたいんだけど…」
と相談されるのは本当に一般的なようですが、
そんな時に日本の商品しか紹介できないのか、
或いは海外投資の話も出来るのかとで、収益獲得の確率が変わってきます。
非金融系パートナーさん(開業医)からのご紹介事例です
こんにちは。奥山です。
今回も金融のバックグラウンドがない方がパートナーさんとなった事例です。
しつこいようですが(苦笑)、「熱意」と「周りからのサポート」さえあれば、
海外投資のビジネスに携わることができるのです。
「海外積立」と「つみたてNISA」、選ぶなら…
こんにちは。奥山です。
本日は成約事例では無いのですが、お役に立ちそうな情報として
「海外積立がつみたてNISAより有利な点」をお話ししたいと思います。
見込み客から質問されることありますよね？
それでは早速。
毎月、一定金額を積立てして投資していくという点では同じですが、
何が違うのでしょうか。
【東京都 勤務医 40代前半 男性】不動産コンサルタントさんからのご紹介事例です。
こんにちは。奥山です。
当社パートナーさんにも色々な職業の方がいますが、
今回は不動産コンサルタントさんからご紹介いただいた事例です。
本業で顧客と親密な関係を築いていくうちに、
不動産ビジネスで得た収益や節税できた分で他の投資をやりたい、
と相談を持ちかけられることも結構多いようなんですよね。
こういった時に他の運用ツールを紹介できるか否かによって、
同業他社さんより有利になれるかが決まるのです。
【東京都 保険乗合代理店 40代後半 男性】 現役保険マンからの確定利回りポートフォリオ（3000万円、5年、2.5%※）とオフショア資産管理口座（1000万円）約定事例です。
こんにちは。奥山です。
本日はパートナーである現役保険マンから開業医を紹介してもらった事例です。
クライアントとの強固な人間関係によって誘発的約定が生まれた…というお話です。
【京都府 学生 20代前半 女性】 二十歳の学生さんが資産形成を考えて海外積立始めました。
こんにちは。奥山です。
ビジネスパートナー募集中！
本日は「意識高い系」お若い方の事例です。
パートナーさんにとったら、ビジネスのヒントになると同時に、
(お子さんがいる方であれば）ご自身のお子さんへのマネー教育に役立てられそうですね。
【京都府 ワインバー経営 40代後半 女性】 コロナで日本生命商品を断捨離して海外積立変額プランを始めました。
こんにちは。奥山です。
ビジネスパートナー募集中！
本日はコロナの今にタイムリーな事例です。
この方、ワインバーを経営されているので、緊急事態宣言発令後は相当コロナの影響が出てしまいましたよね。
補助金、融資など活用していますが、支出を減らすことも当然しなくてはいけません。
今回断捨離の対象となったのは・・・
・生命保険（掛捨）
・税理士
でした。
生命保険は日本生命ですから、迷わず断捨離ですよねｗ
税理士も全く面談もなく、単に決算するだけっていう一番ムダなパターンです。
そこで今回の・・・
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【東京都 外資系保険会社員 30代前半 男性】 現役MDRT外資系保険会社員が自社保険商品ではなく海外積立年金を始められた事例です。
こんにちは、奥山です。
今回は弊社のパートナーでもあり、
現在も外資系保険会社で保険セールスをされている方が自社商品ではなく海外積立年金を始められた事例をご紹介します。
なお、この方は既に老後用の貯蓄保険と学資保険をご自身のお勤め先から購入されているのですが、
今回ある方を通じて海外積立年金を知ったところなので、当社を通じて海外積立年金を始められました。
USD 300 × 25年
いつものようにアロケーションボーナス（最初の投資額に上乗せしてもらえるボーナス金利）がこちらのようになっていいますが・・・
本業とのシナジーを出していきましょう。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
先月から新しい海外保険のご紹介も始まり、まずはパートナー向け勉強会を行い、来週土曜日にクライアント向けオンラインセミナーを開催します。
その他、今月は、以前からご紹介していた香港の保険について、改めて初歩的な内容の勉強会、法人向けの保険スキームについての勉強会と、２回予定しています。法人の方にも提案できる内容もあるので、興味ある方はぜひお問合せください。
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profile
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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