K2 Partners奥山健のパートナー事例ブログ

2018.10.18

【事例】海外保険も検討しましたが、まずは海外積立の組み合わせから開始。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は新しいパートナーさんがご自身で契約されたケースです。

【東京都保険代理店勤務（内勤） 30代前半男性】

変額プラン : USD150 × 25年
元本確保型プラン：USD200 × 15年

の2つを同時に始められました。

2018.10.16

【事例】メルマガ集客から海外積立をはじめました。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回もパートナーさんの事例提供になります。こちらのパートナーさんはインターネットを中心にFPとして、お金のコンサルティングをしています。

どういったコンサルティングをしているかというと・・・

「お金の増やし方を教えます」

と、「増やすこと」に特化してマーケティングをされています。マーケティングからの流れは、以下の通り。

2018.10.12

投資と保険のバランスとは？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、海外保険、オフショア資産管理口座のご紹介を中心にしているパートナーさんからの事例紹介です。

元々パートナーさんは日本の保険代理店で営業されていた方ですが、現在は海外保険、ファンドのみのご紹介でビジネスされています。最近、弊社でパートナーさんでも海外商品メインのこういった方が増えてきています。

さて、今回のクライアントさんは、保険の既存クライアント(パートナーの同級生)からの紹介で、ゲーム会社勤務の女性だそう。既にどこからか海外投資や海外保険の話は聞いていたそうで、あとはどのアドバイザーにお願いしようか？と考えていたところでした。そこに信用できる友人からの紹介ということで、すぐに意気投合。

2018.10.10

デイトレとインベストメントの違い？

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回のクライアントさんは会社経営者の50代男性。まずは今回投資された内容ですが、

オフショア資産管理口座経由でUSD30,000を以下2つのファンドへ投資されました。

森林ファンド：USD14,000
英国介護不動産ファンド：USD14,000

2018.10.03

【事例】日本の保険満期金からオフショア投資をはじめました。

こんにちは、K2 partners佐藤です。本日は保険代理店が本業のパートナーの成約事例です。長年、保険の営業をしていると、当然クライアントの保険の満期金が出てきますよね。
そこで今までだと同じ国内の保険に乗り換えていたのが、今の日本の保険だと乗り換えたところでその後資産が増えることはないため、海外の投資商品か保険商品で、ということになります。

※弊社パートナーシップ登録へのお問合せ内容で一番多いのが、日本の保険では金利がつかず、殖えない。。というお問合せです。

2018.09.28

海外投資って難しいんでしょ？という質問への回答方法。

こんにちは、K2Partners佐藤です。本日は、「海外投資って難しいんでしょ？」という質問とそれに対する回答について。

「海外投資」というと、それをする方は投資の上級者のように感じるかもしれません。「投資」に「海外」がつくと、よくわからない「投資」が更にややこしくなる、と思われているようです。心理的ハードルが上がってしまう感じ。

この点についてはよくパートナー希望の方との面談でも聞かれたので、まとめておきます。

ちなみに今日ミーティングした方は日本の収益物件の仲介をされている方でした。スルガ銀行、TATERUの不適切融資問題もあり、金融機関の不動産投資に対する融資の締め付けを感じ、クライアントに提案する内容の幅を広げたい、、とお問合せいただきました。なお最近、滋賀の不動産仲介の方からもお問合せがありましたが、不動産関係の方からのお問合せが増えてますね。